Kvikfakturering af salgs- og købsorder
Kvikfakturering i Xena er en praktisk måde at håndtere og fakturere dine ordrer hurtigt og effektivt.
Vælg ordrer til fakturering
Start ved at gå til menuen Salg/Køb > Kvikfakturering. Her finder du en liste over alle åbne ordrer, som du kan vælge at fakturere. Du kan skifte mellem visning af salgsordrer og købsordrer øverst i oversigten
Hvis du ønsker at fakturere en enkelt ordre individuelt, kan du bruge menuen (de tre prikker) ved siden af hver ordre. Dette er nyttigt, hvis:
- Du vil opdele ordren i flere fakturaer
- Du har brug for at generere en levering
- Fakturaen skal betales med det samme
- Du vil udskrive fakturaen
Krav til kvikfakturering
Alle salgsordrer, der opfylder følgende krav, kan faktureres via Kvikfakturering:
- Ordrer skal indeholde enten en faktura-e-mailadresse eller et EAN-nummer til elektronisk fakturering
- Ordrer med betalingsbetingelsen 'Forudbetalt' kan ikke Kvikfaktureres og skal behandles enkeltvis
- Ordrer med en total på 0,00 skal faktureres individuelt, hvis du ønsker at sende fakturaen til kunden
Alle købsordrer, der indeholder både leverandørens fakturadato og leverandørens fakturanummer, kan Kvikfaktureres.
Brug af filtre
Det er en god idé at bruge ordrestatus til at angive, om en ordre er klar til fakturering. Når en ordre er klar, kan du ændre dens status til 'Klar til fakturering'.
I Kvikfakturering kan du derefter filtrere efter 'Klar til fakturering', så du kun ser de ordrer, der er klar til at blive faktureret.
Hvis du bruger lagerstyring, kan du filtrere efter ordrer, der endnu ikke er blevet leveret. Bemærk, at Kvikfakturering ikke genererer følgesedler. For at oprette en følgeseddel direkte fra Kvikfakturering skal du følge disse trin:
- Vælg 'Opret faktura' i menuen (de 3 prikker) ud for ordren
- I den viste dialogboks skal du vælge fanen 'Levér'
- Udfyld dialogen og trykke på 'Lever'
Udfør kvikfakturering
Når du har valgt de ordrer, du ønsker at fakturere, skal du trykke på knappen 'Fakturér' nederst på siden. Her skal du indtaste den ønskede fakturadato, vælge en ny ordrestatus for de fakturerede ordrer og kontrollere, at antallet af ordrer og det samlede beløb stemmer overens. Tryk derefter på 'Fakturér'.
Nu vil systemet automatisk behandle alle de valgte ordrer i baggrunden og sende fakturaerne via e-mail eller elektronisk, afhængigt af de oplysninger, der er tilgængelige på hver ordre.
- Opdateret