Denne uges release introducerer en ny chatbot i Xena, forbedrer understøttelsen af SAF-T standardkontoplanen og fjerner begrænsningen på eksport af betalinger.
🤖 Ny chatbot: EG Sasha (beta)
Vi har tilføjet en ny og nem måde at få hjælp i Xena på. Fremover kan du bruge EG Sasha – vores nye chatbot – som giver dig hurtig vejledning direkte i systemet.
EG Sasha er tilgængelig døgnet rundt og findes samme sted, som hvor du i dag starter en chat med supporten. Chatten åbner i et separat vindue, som du kan flytte rundt på, så du kan arbejde videre i Xena samtidig.
EG Sasha kan hjælpe dig med:
trin-for-trin vejledninger til konkrete opgaver
svar på typiske spørgsmål
links til relevante guides og hjælpeartikler
Når du afslutter en chat, bliver du spurgt, om du fik svar på dit spørgsmål. Hvis hjælpen var brugbar, kan du afslutte chatten og give en vurdering på 1–5 stjerner.
Hvis svaret ikke løste dit problem, bliver du automatisk præsenteret for flere muligheder for at komme i kontakt med vores supportteam, så du stadig kan få den hjælp, du har brug for.
EG Sasha lanceres i første omgang som en beta-version. Vi vil løbende analysere jeres feedback og forbedre både svar og funktionalitet, så hjælpen bliver endnu bedre over tid.
Vi håber, at I vil tage godt imod EG Sasha og få glæde af den i hverdagen.
🧾SAF-T standardkonto ved opret konto/varegruppe
Det er nu muligt at angive en SAF-T standardkonto allerede ved oprettelse af nye finanskonti via kontoplanen og nye varegrupper via Opsætning. Tidligere kunne SAF-T kontonumre først registreres, efter at kontoen eller varegruppen var oprettet.
I en kommende opdatering vil vi også gøre det muligt at angive SAF-T standardkonto, når du opretter varegrupper direkte via kontoplanen.
Kolonnen SAF-T Standardkonto bruges til at angive kontonumre i henhold til den offentlige standardkontoplan. Når feltet er udfyldt, er det dette kontonummer, der anvendes, når du udtrækker data via Opsætning > Import/Eksport data > Dataudveksling.
I henhold til den nye bogføringslov skal du enten:
omdøbe dine egne kontonumre, så de følger standardkontoplanen, eller
udfylde kolonnen SAF-T Standardkonto på alle relevante konti.
Bemærk, at der i januar er frigivet en ny version af den danske offentlige standardkontoplan, og at der samtidig er fastlagt yderligere retningslinjer – blandt andet for håndtering af situationer, hvor der mangler en relevant finanskonto.
Vi har gennemført en række tekniske forbedringer, som betyder, at der ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange betalinger du kan eksportere ad gangen.
Tidligere var det kun muligt at eksportere cirka 80 betalinger pr. gang, og det var ikke altid muligt at fravælge en enkelt leverandør i leverandørfilteret. Dette er nu rettet.
Ændringen er især en fordel for dig, der håndterer mange betalinger, da du nu kan eksportere alle betalinger på én gang – uden at skulle gentage processen flere gange.
📊 Optimering af projektrapporter
Nogle brugere har oplevet fejl ved generering af enkelte projektrapporter – især i forbindelse med meget store ordrer eller projekter med mange opgaver og omkostningslinjer.
Vi har identificeret den underliggende årsag og har nu gennemført en konkret rettelse på rapporten Igangværende ordrer, historisk. Ændringen bliver i øjeblikket overvåget for at sikre stabil drift.
Arbejdet fortsætter herefter rapport for rapport, hvor den opnåede tekniske viden genanvendes, så vi sikrer en robust og langsigtet løsning.
Midlertidig løsning Indtil alle rapporter er fuldt stabiliseret, kan rapporterne i mange tilfælde genereres ved at indsnævre søgningen – for eksempel ved at vælge et kortere datointerval.
⚙️Øvrige ændringer
Filter på afdeling, bærer og formål virker nu efter hensigten i rapporten Momsafstemning.
Rapportvalg for Ordrebekræftelse bliver nu også kopieret ved kopiering af en ordre
Hold dig opdateret om nyheder i Xena
Ønsker du at modtage information om nye funktioner, forbedringer og vigtige opdateringer i Xena? Tilmeld dig vores opdateringsmail og bliv informeret, når der sker relevante ændringer i systemet.
Vi har samlet alle vores guides, blogindlæg, tidligere releasenoter og øvrige nyheder ét sted. Uanset om du søger hjælp til en specifik funktion i EG Xena eller bare vil holde dig opdateret, finder du det hele på vores hjemmeside.
Kvikfakturering i Xena er en praktisk måde at håndtere og fakturere dine ordrer hurtigt og effektivt.
Vælg ordrer til fakturering
Start ved at gå til menuen Salg/Køb > Kvikfakturering. Her finder du en liste over alle åbne ordrer, som du kan vælge at fakturere. Du kan skifte mellem visning af salgsordrer og købsordrer øverst i oversigten
Hvis du ønsker at fakturere en enkelt ordre individuelt, kan du bruge menuen (de tre prikker) ved siden af hver ordre. Dette er nyttigt, hvis:
Du vil opdele ordren i flere fakturaer
Du har brug for at generere en levering
Fakturaen skal betales med det samme
Du vil udskrive fakturaen
Krav til kvikfakturering
Alle salgsordrer, der opfylder følgende krav, kan faktureres via Kvikfakturering:
Ordrer skal indeholde enten en faktura-e-mailadresse eller et EAN-nummer til elektronisk fakturering
Ordrer med betalingsbetingelsen 'Forudbetalt' kan ikke Kvikfaktureres og skal behandles enkeltvis
Ordrer med en total på 0,00 skal faktureres individuelt, hvis du ønsker at sende fakturaen til kunden
Alle købsordrer, der indeholder både leverandørens fakturadato og leverandørens fakturanummer, kan Kvikfaktureres.
Brug af filtre
Det er en god idé at bruge ordrestatus til at angive, om en ordre er klar til fakturering. Når en ordre er klar, kan du ændre dens status til 'Klar til fakturering'.
I Kvikfakturering kan du derefter filtrere efter 'Klar til fakturering', så du kun ser de ordrer, der er klar til at blive faktureret.
Hvis du bruger lagerstyring, kan du filtrere efter ordrer, der endnu ikke er blevet leveret. Bemærk, at Kvikfakturering ikke genererer følgesedler. For at oprette en følgeseddel direkte fra Kvikfakturering skal du følge disse trin:
Vælg 'Opret faktura' i menuen (de 3 prikker) ud for ordren
I den viste dialogboks skal du vælge fanen 'Levér'
Udfyld dialogen og trykke på 'Lever'
Udfør kvikfakturering
Når du har valgt de ordrer, du ønsker at fakturere, skal du trykke på knappen 'Fakturér' nederst på siden. Her skal du indtaste den ønskede fakturadato, vælge en ny ordrestatus for de fakturerede ordrer og kontrollere, at antallet af ordrer og det samlede beløb stemmer overens. Tryk derefter på 'Fakturér'.
Nu vil systemet automatisk behandle alle de valgte ordrer i baggrunden og sende fakturaerne via e-mail eller elektronisk, afhængigt af de oplysninger, der er tilgængelige på hver ordre.
