Revisortilknytning
Når du skal sende regnskapet ditt til revisoren i Xena, anbefales det å invitere revisoren som bruker i systemet.
Slik inviterer du revisoren din:
- Gå til Oppsett > Firmat > Brukere.
- Klikk på knappen 'Inviter bruker'.
- Skriv inn revisorens e-postadresse, tildel rollen 'Revisor', godta vilkårene og klikk på 'Inviter'.
- En invitasjon vil bli sendt til revisoren via e-post. Revisoren vil nå få sin egen personlige brukerkonto.
- Hvis revisoren har flere klienter i Xena, kan de bruke den samme kontoen for alle klientene.
Når revisoren har fått tilgang til Xena som revisor, vil de ha visse tillatelser og muligheter innenfor Finansmodulen. Dette inkluderer:
- Visning av regnskapet
- Opprettelse og redigering av åpningstall
Det er viktig å merke seg at revisoren ikke har tilgang til all firmadata. Tilgangen deres er begrenset til nødvendige oppgaver knyttet til revisjon.
Revisormodulen og CaseWare:
I tillegg til de grunnleggende tillatelsene innenfor Finansmodulen har revisoren også tilgang til en spesifikk meny kalt 'Revisor'. Her kan revisoren trekke rapporter og postlister, samt utveksle data med CaseWare, en populær revisjonsprogramvare.
Xena's CaseWare-integrasjon er unik, da hvert bilag er knyttet til en lenke. Dette gir revisoren muligheten til å se hvordan hvert enkelt bilag er bokført og få tilgang til eventuelle dokumenter knyttet til bilaget. Når revisjonen er fullført, kan revisoren legge inn eventuelle etterposter som er nødvendige.
Ved å invitere revisoren din som bruker i Xena og utnytte integreringsmulighetene, kan du lette og forbedre revisjonsprosessen og samarbeidet mellom bedriften din og revisoren.
Revisorer er velkomne til å kontakte support via chat hvis det er behov for hjelp.
- Oppdatert