Nøkkelord
Nøkkelord er en enkel funksjon i Xena som gjør det enklere å søke og sortere i kunder, leverandører og ansatte.
Nøkkelord for kunder og leverandører
En partner kan tilføyes flere nøkkelord eller 'tags' som beskriver partneren. Disse nøkkelordene kan også fungere som filtre. For eksempel, hvis du har noen kunder som du ønsker å sende julekort til hvert år, kan du legge til nøkkelordet 'Julekort' til dem, og du kan enkelt få en oversikt over disse kundene.
Når du søker etter en partner, kan du også søke etter nøkkelordene. Alle partnere med det inntastede nøkkelordet vil bli vist i søkeresultatet.
Slik legger du til nøkkelord på en partner:
- Gå til Salg/Kjøp > Partner
- Åpne partneren og finn boksen med navn og adresse
- Velg fanen 'Nøkkelord'
- Tast/finn nøkkelordet og trykk 'Legg til'.
- Hvert nøkkelord du legger til på en partner, vil automatisk bli lagt til i listen over opprettede nøkkelord.
Nøkkelord for ansatte
Hvis du vil kunne sortere og filtrere dine ansatte etter avdeling eller andre kategorier, kan du legge til nøkkelord på dem. Disse nøkkelordene fungerer som grupper som gjør det enkelt å skrive ut rapporter for en bestemt gruppe eller grupper av ansatte. For eksempel kan du opprette grupper som:
- Administrasjonen
- Serviceavdelingen
- Entreprenøravdelingen
- Fratrådte
Når du har lagt til et nøkkelord på en ansatt, vil det automatisk vises i listen neste gang. Hvis en ansatt bytter avdeling eller forlater bedriften, kan du fjerne tidligere nøkkelord og legge til nye.
Hvis du har mange ansatte du skal planlegge tid for i kalenderen, kan det også være nyttig å bruke nøkkelord. Nøkkelordene kan være faggruppe, geografisk plassering eller for eksempel hvilken gruppe de tilhører.
Ansatte kan bli funnet på forskjellige måter:
- Via menyen Virksomhet > Brukere
- Via menyen Salg > Partner > Partneroversikt - med filter på 'Ansatte'
Når du har ansattkortet fremme, kan du på samme måte som med partnere velge/taste inn nøkkelord:
Slett nøkkelord
Du kan enkelt fjerne et nøkkelord fra en partner/ansatt.
- Åpne partneren og finn boksen med navn og adresse
- Velg fanen 'Nøkkelord'
- Trykk på blyant-ikonet for å bytte til redigering
- Trykk på søppelbøtte-ikonet ved nøkkelordet for å fjerne det fra denne partneren
- Hvis du sletter nøkkelordet fra ALLE partnere, blir det også automatisk fjernet fra listen over nøkkelord.
- Oppdatert