Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Udvidet fakturering - Fakturaskabelon

Med appen Udvidet fakturering får du adgang til en række ekstra funktioner relateret til fakturering. I denne guide kan du læse om hvordan du bruger Fakturaskabeloner.

Appen 'EG Xena Udvidet fakturering' kan installeres fra Xena App Store. Denne vejledning forudsætter, at appen allerede er installeret.

I denne guide beskrives funktioner fra appen, som vedrører fakturaskabeloner. Funktionen gør det muligt at oprette salgsordrer med en foruddefineret fakturaopsætning på en nem og hurtig måde.

For øvrige funktioner i appen kan du finde de relevante guides via linksene herunder:

Gem en skabelon

Du kan gemme så mange fakturaskabeloner, som du har behov for. Skabeloner oprettes på baggrund af opsætningen i en salgsordre. Følg nedenstående trin for at gemme en ny skabelon:

  1. Start med at oprette en ny salgsordre
  2. Gå til fanen 'Fakturering', og vælg de ønskede indstillinger, som skal indgå i skabelonen
  3. I ordremenuen vælger du Fakturaskabelon > Gem skabelon

Gem en fakturaskabelon med appen EG Xena Udvidet fakturering

I dialogboksen har du to valgmuligheder:

  • Gem som ny skabelon
  • Overskriv eksisterende skabelon

Gem ny fakturaskabelon eller overskriv i Xena

For at gøre det nemt at finde og organisere dine skabeloner, sorteres de alfabetisk. Du kan anvende nummerering, for eksempel 1, 2, 3 osv., foran skabelonnavne for at styre rækkefølgen, så de mest anvendte skabeloner placeres øverst.

Sortering af fakturaskabeloner i Xena

Anvend en skabelon

Når du har gemt dine fakturaskabeloner, kan de bruges ved oprettelse af nye salgsordrer. Når en skabelon vælges, anvendes de gemte indstillinger automatisk på den nye ordre.

Du kan også bruge skabeloner på allerede eksisterende ordrer. Det gør du ved at åbne ordremenuen og vælge Fakturaskabelon > Anvend skabelon. Den aktuelle opsætning på fanen Fakturering vil blive overskrevet med de indstillinger, der er gemt i skabelonen.

Vælg fakturaskabelon når ordre oprettes i Xena

Omdøb eller slet en skabelon

Hvis du ønsker at omdøbe eller slette en skabelon, skal du følge disse trin:

  1. Åbn en tilfældig ordre.
  2. Gå til ordremenuen og vælg Fakturaskabelon > Administrer skabeloner.
  3. I dialogboksen kan du ændre skabelonens navn eller slette en skabelon ved at klikke på skraldespandikonet ud for den ønskede skabelon.

Ændringer gemmes først, når du klikker på Gem. Hvis du fortryder, kan du lukke dialogen ved at vælge Annuller. Dermed gemmes ingen ændringer.

Ændre fakturaskabeloner i appen EG Xena Udvidet fakturering

Opdateret