Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Udvidet fakturering - Fakturaskabelon

Med appen Udvidet fakturering får du adgang til en række ekstra funktioner relateret til fakturering. I denne guide kan du læse om hvordan du bruger Fakturaskabeloner.

Appen 'EG Xena Udvidet fakturering' kan installeres fra Xena App Store. Denne vejledning forudsætter, at appen allerede er installeret.

I denne guide gennemgår vi de funktioner i appen, der relaterer sig til fakturaskabeloner. Denne funktion gør det muligt at oprette salgsordrer med en foruddefineret fakturaopsætning hurtigt og nemt.

For information om andre funktioner i appen, kan du finde de relevante guides via linksene herunder:

➡️ Beregning af salgspris
➡️ Fakturaopsætning på ordrer

Gem en skabelon

Du kan gemme et ubegrænset antal fakturaskabeloner efter behov. Skabelonerne oprettes baseret på opsætningen i en salgsordre. Følg disse enkle trin for at gemme en ny skabelon:

  1. Start med at oprette en ny salgsordre.
  2. Gå til fanen Fakturering og vælg de indstillinger, du ønsker at inkludere i skabelonen.
  3. I ordremenuen vælger du Fakturaskabelon > Gem skabelon.

Gem en fakturaskabelon med appen EG Xena Udvidet fakturering

I dialogboksen har du to muligheder:

  • Gem som ny skabelon
  • Overskriv eksisterende skabelon

For nemt at organisere dine skabeloner sorteres de alfabetisk. Du kan også nummerere skabelonerne (f.eks. 1, 2, 3 osv.) for at styre rækkefølgen og sikre, at de mest anvendte skabeloner placeres øverst.

Sortering af fakturaskabeloner i Xena

Anvend en skabelon

Når du har gemt dine fakturaskabeloner, kan de bruges til at oprette nye salgsordrer. Når en skabelon vælges, overføres de gemte indstillinger automatisk til den nye ordre.

Du kan også anvende en skabelon på eksisterende ordrer. Dette gør du ved at åbne ordremenuen og vælge Fakturaskabelon > Anvend skabelon. Den nuværende opsætning på fanen Fakturering vil blive overskrevet med de gemte indstillinger fra skabelonen.

Vælg fakturaskabelon når ordre oprettes i Xena

Omdøb eller slet en skabelon

Ønsker du at omdøbe eller slette en skabelon, følger du disse trin:

  1. Åbn en vilkårlig ordre
  2. Gå til ordremenuen og vælg Fakturaskabelon > Administrer skabeloner
  3. I dialogboksen kan du ændre skabelonens navn eller slette en skabelon ved at klikke på skraldespandikonet ud for den ønskede skabelon
  4. For at gemme ændringerne skal du trykke på Gem

Ændre fakturaskabeloner i appen EG Xena Udvidet fakturering

Opdateret