Denne uges release introducerer en ny chatbot i Xena, forbedrer understøttelsen af SAF-T standardkontoplanen og fjerner begrænsningen på eksport af betalinger.
🤖 Ny chatbot: EG Sasha (beta)
Vi har tilføjet en ny og nem måde at få hjælp i Xena på. Fremover kan du bruge EG Sasha – vores nye chatbot – som giver dig hurtig vejledning direkte i systemet.
EG Sasha er tilgængelig døgnet rundt og findes samme sted, som hvor du i dag starter en chat med supporten. Chatten åbner i et separat vindue, som du kan flytte rundt på, så du kan arbejde videre i Xena samtidig.
EG Sasha kan hjælpe dig med:
trin-for-trin vejledninger til konkrete opgaver
svar på typiske spørgsmål
links til relevante guides og hjælpeartikler
Når du afslutter en chat, bliver du spurgt, om du fik svar på dit spørgsmål. Hvis hjælpen var brugbar, kan du afslutte chatten og give en vurdering på 1–5 stjerner.
Hvis svaret ikke løste dit problem, bliver du automatisk præsenteret for flere muligheder for at komme i kontakt med vores supportteam, så du stadig kan få den hjælp, du har brug for.
EG Sasha lanceres i første omgang som en beta-version. Vi vil løbende analysere jeres feedback og forbedre både svar og funktionalitet, så hjælpen bliver endnu bedre over tid.
Vi håber, at I vil tage godt imod EG Sasha og få glæde af den i hverdagen.
🧾SAF-T standardkonto ved opret konto/varegruppe
Det er nu muligt at angive en SAF-T standardkonto allerede ved oprettelse af nye finanskonti via kontoplanen og nye varegrupper via Opsætning. Tidligere kunne SAF-T kontonumre først registreres, efter at kontoen eller varegruppen var oprettet.
I en kommende opdatering vil vi også gøre det muligt at angive SAF-T standardkonto, når du opretter varegrupper direkte via kontoplanen.
Kolonnen SAF-T Standardkonto bruges til at angive kontonumre i henhold til den offentlige standardkontoplan. Når feltet er udfyldt, er det dette kontonummer, der anvendes, når du udtrækker data via Opsætning > Import/Eksport data > Dataudveksling.
I henhold til den nye bogføringslov skal du enten:
omdøbe dine egne kontonumre, så de følger standardkontoplanen, eller
udfylde kolonnen SAF-T Standardkonto på alle relevante konti.
Bemærk, at der i januar er frigivet en ny version af den danske offentlige standardkontoplan, og at der samtidig er fastlagt yderligere retningslinjer – blandt andet for håndtering af situationer, hvor der mangler en relevant finanskonto.
Vi har gennemført en række tekniske forbedringer, som betyder, at der ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange betalinger du kan eksportere ad gangen.
Tidligere var det kun muligt at eksportere cirka 80 betalinger pr. gang, og det var ikke altid muligt at fravælge en enkelt leverandør i leverandørfilteret. Dette er nu rettet.
Ændringen er især en fordel for dig, der håndterer mange betalinger, da du nu kan eksportere alle betalinger på én gang – uden at skulle gentage processen flere gange.
📊 Optimering af projektrapporter
Nogle brugere har oplevet fejl ved generering af enkelte projektrapporter – især i forbindelse med meget store ordrer eller projekter med mange opgaver og omkostningslinjer.
Vi har identificeret den underliggende årsag og har nu gennemført en konkret rettelse på rapporten Igangværende ordrer, historisk. Ændringen bliver i øjeblikket overvåget for at sikre stabil drift.
Arbejdet fortsætter herefter rapport for rapport, hvor den opnåede tekniske viden genanvendes, så vi sikrer en robust og langsigtet løsning.
Midlertidig løsning Indtil alle rapporter er fuldt stabiliseret, kan rapporterne i mange tilfælde genereres ved at indsnævre søgningen – for eksempel ved at vælge et kortere datointerval.
⚙️Øvrige ændringer
Filter på afdeling, bærer og formål virker nu efter hensigten i rapporten Momsafstemning.
Rapportvalg for Ordrebekræftelse bliver nu også kopieret ved kopiering af en ordre
Hold dig opdateret om nyheder i Xena
Ønsker du at modtage information om nye funktioner, forbedringer og vigtige opdateringer i Xena? Tilmeld dig vores opdateringsmail og bliv informeret, når der sker relevante ændringer i systemet.
Vi har samlet alle vores guides, blogindlæg, tidligere releasenoter og øvrige nyheder ét sted. Uanset om du søger hjælp til en specifik funktion i EG Xena eller bare vil holde dig opdateret, finder du det hele på vores hjemmeside.
Hvis du ved en fejl har bogført en omkostning under den forkerte opgave, så fortvivl ikke – du kan flytte eller redigere den. Denne vejledning dækker også, hvordan du håndterer tilknyttede dokumenter.
Bemærk, at du kun kan flytte eller redigere omkostninger, der:
Er blevet godkendt, enten i 'Timegodkendelse' eller 'Omkostningsregistrering'
Ikke tidligere er blevet overført til fakturalinjer
Når du flytter en omkostning til en anden ordre, skal du også manuelt flytte eventuelle tilknyttede dokumenter, såsom den tilhørende leverandørfaktura. Denne proces beskrives nederst i denne vejledning.
Flytte flere omkostninger på én gang
Åbn ordren og vælg fanen 'Omkostninger'. Derefter:
Fjern markeringen i feltet 'Grupperet'
Vælg de omkostninger, du vil flytte'
Klik på knappen 'Flyt til en anden opgave'
I dialogboksen vælger du opgaven, som omkostningen skal flyttes til
Tryk på 'Opdater'
Flyt/rediger en enkelt omkostning
Åbn ordren og vælg fanen 'Omkostninger'. Derefter:
Fjern markeringen i feltet 'Grupperet'
Ved siden af omkostningen (de tre prikker) vælg 'Rediger'
I dialogboksen kan du vælge en anden opgave og/eller ændre beskrivelse, aktivitetstype og forbrugstype
Tryk på 'Opdater'
Overfør dokument til en anden ordre
Hvis du har flyttet en omkostning til en anden ordre, vil du måske også overføre eller kopiere tilknyttede dokumenter, f.eks. leverandørfakturaer, til den nye ordre. Denne metode giver dig mulighed for at knytte et dokument til flere ordrer samtidig, hvilket er nyttigt, når en omkostning skal fordeles mellem flere ordrer.
Åbn fanen 'Dokumenter' og find/søg det dokument, du vil overføre eller kopiere
Fra dokumentets menu vælg 'Gå til Dokument'
Trin 2: Fjern fra den gamle ordre
I bunden af 'Detaljer'-boksen vælg fanen 'Forbindelser'
Find linjen med Type=Ordre, efterfulgt af ordrenummeret
Hvis dokumentet skal slettes fra den gamle ordre, vælg 'Slet' i dokumentets menu. Hvis dokumentet skal forblive på den gamle ordre, spring dette trin over
Trin 3: Tilføj til den nye ordre
Nu kan du oprette en forbindelse til den anden ordre, hvor du kopierede omkostningen til:
Tryk på 'Opret Forbindelse' nederst
I dialogboksen vælg type=Ordre og søg efter den ordre, som dokumentet skal forbindes til
