ConvenePay
Med ConvenePay får dine privatkunder mulighed for selv at vælge, om de vil betale med MobilePay, kortbetaling eller modtage en faktura med betalingsfrist. Her kan du læse om opsætningen af integrationen.
Indgå aftaler
Første skridt er at lave en aftale med Convene. På deres hjemmeside kan du læse om løsningen og vilkårene samt udfylde en ansøgningsformular. Åbn siden her: Convene.
Når aftalen med Convene er lavet, hjælper de dig med at etablere integrationen til dit Xena-regnskab. De hjælper dig også med at vælge, hvilken finanskonto betalingerne fra dine kunder skal bogføres på m.m.
Sammen med Convene aftales det også, om du evt. skal have lavet en aftale med NETS. Dette er et krav, hvis du ønsker, at dine kunder også skal kunne betale med MobilePay. Afregningen af evt. abonnement hos NETS er ikke inkluderet i ConvenePay-abonnementet.
Når alle aftaler er på plads, kan du opsætte dit Xena-regnskab til integrationen. Første skridt er at installere appen. Når dette er gjort, skal du have udbygget dit fakturalayout, du skal oprette en dimension med navn Convene og du skal sikre dig at oprette nødvendige informationer på kundens konto i dit Xena-regnskab. Alt dette kan du læse om herunder.
Hvis du ønsker at høre mere om løsningen, kan du via vores blog sende en besked til os om at blive kontaktet.
Tilret fakturalayout til ConvenePay fakturaer
Fakturaer, du sender til de kunder du ønsker skal betale via ConvenePay, må ikke indeholde dine sædvanlige betalingsinformationer. Derfor er det nødvendigt, at du får tilpasset dit nuværende fakturalayout til at tage hensyn til om fakturaen sendes via ConvenePay eller ej.
På fakturaer der sendes via ConvenePay vil information om din bankkonto samt evt. betalingsID være fjernet, og i bunden vil der være tilføjet instruktioner om, hvordan fakturaen kan betales.
Bed vores supportafdeling om hjælp til at tilrette fakturalayoutet i dit regnskab.
Opret en dimension med navnet Convene
Når du har oprettet en ordre, hvor du ønsker at fakturaerne skal sendes til ConvenePay, skal du tilføje dimension Convene til ordren. Dette er selve nøglen til at overdrage fordringen til Convene.
Dimensioner opretter du via menuen Opsætning > Finansopsætning > fanen Dimensioner. Du bestemmer selv om dimensionen skal oprettes som Afdeling, Bærer eller Formål. I nedenstående eksempel har jeg oprettet Convene som et Formål:
På ordren bliver feltet Formål fremover vist, og du kan vælge Convene på de ordre rhvor fakturaen skal håndteres af ConvenePay:
Opsæt kunder til ConvenePay
De kunder, du ønsker skal betale via ConvenePay, skal du sikre dig har oprettet et mobiltelefonnummer, hvor du markerer, at der kan sendes SMS til nummeret. Dette gør du på partneren > boksen 'Kontakt' > vælg fanen 'Telefon'.
Det er også en rigtig god idé at indtaste en mailadresse på kunden. Denne bliver brugt til at sende fakturaen til kunden via e-mail, hvis ikke fakturaen betales indenfor 48 timer. Opret mailadressen på fanen 'E-mails'.
Kom i gang
Når al opsætning og integration er udført, er du klar til at sende din første faktura via ConvenePay. Vi har lavet en guide med beskrivelse af de forskellige flows, der håndteres via ConvenePay.
I denne guide kan du også læse om, hvordan du skal håndtere kreditnotaer.
- Opdateret