Automatisk rapportering
Hvis du overvejer, hvor smart det ville være, hvis Xena automatisk hver måned kunne sende en balancerapport, så er funktionen 'Automatisk Rapportering' det, du leder efter.
Med 'Automatisk Rapportering' kan Xena generere ønskede rapporter og sende dem pr. e-mail til de ønskede modtagere. Rapporter, der kan konfigureres til automatisk rapportering, inkluderer:
- Balance
- Finanskontospecifikation
- Saldoliste
- Partnersaldo, aldersfordelt
Opsætning af automatisk rapportering
Opsætningen laves via menuen Opsætning > Udskrifter, vælg fanen 'Automatisk rapportering'.
- Tryk på knappen 'Opret ny' eller rediger en eksisterende rapport.
- Udfyld en beskrivelse.
- Vælg datoen for næste kørsel.
- Vælg rapportens interval.
- Indtast e-mailadressen på modtageren. Du kan tilføje flere modtagere ved at trykke på 'Tilføj abonnement.'
Rapporten dannes altid for den foregående periode. For eksempel, hvis kørselsdatoen er i januar, og der er valgt et interval på 1 måned, udskrives rapporten for december måned. Hvis intervallet er tre måneder, udskrives rapporten for de seneste tre måneder.
Når datoen for næste kørselsdato nærmer sig, sender Xena automatisk en e-mail til modtageren med den relevante PDF-rapport som vedhæftning. Der sendes en separat e-mail for hver rapport, der er konfigureret til automatisk rapportering.
Deaktivering af automatisk rapportering
Automatisk rapportering deaktiveres, hvis:
- 'Næste kørselsdato' for rapporten ligger i en lukket regnskabsperiode, eller
- Der ikke er oprettet et regnskabsår for 'Næste kørselsdato'
Når du har åbnet perioden eller oprettet regnskabsåret, skal du manuelt aktivere den automatiske rapportering igen.
- Opdateret