Det er nå mulig å bruke Parkering og Noter som to separate funksjoner i bilagsregistreringen. Dette betyr at du kan legge til en note på et bilag – uavhengig av om det er parkert eller ikke. Noter og parkeringsstatus på bilag overføres nå også til partnerposteringen ved bokføring.
I oversikten i bilagsregistreringen ser du nå et noteikon ved bilag som har en notat. I en kommende versjon vil du kunne holde musepekeren over ikonet for å se innholdet i notatet, men foreløpig må du klikke på ikonet for å åpne notatet.
Inne på selve bilaget vises det nå en fast seksjon øverst for innskriving av noter. Tidligere var denne kun synlig dersom bilaget var parkert.
Som nevnt ovenfor overføres noter vog parkeringsstatus fra bilaget til partnerposteringen ved bokføring. Det er i tillegg mulig å:
Opprette nye noter direkte på partnerposteringer
Parkere eller aktivere partnerposteringer manuelt
Du finner Noter og Parkering under fanen Posteringer på partneren. Dersom en postering har en note vises et noteikon. Du trenger ikke åpne noten– hold bare musepekeren over ikonet for å vise de første linjene i en pop-up.
I en kommende versjon blir det mulig å filtrere på parkerte posteringer.
Endringer i Betalingslisten
Du kan nå også se noter og parkeringsstatus i skjermbildet Kjøp > Betalinger. Her har du dessuten mulighet til å:
Legge til nye noter
Parkere eller aktivere posteringer
Redigere forfallsdatoen
Akkurat som på partnerposteringer kan du holde musepekeren over noteikonet for å se de første linjene i noten. Redigeringen skjer på samme måte som beskrevet ovenfor.
I en kommende versjon blir det mulig å filtrere betalingslisten, slik at du for eksempel kan skjule parkerte fakturaer.
⚠️ OBS: På sikt vil vi sperre for at parkerte fakturaer kan betales via betalingslisten. Inntil da er det viktig at du selv passer på å ikke velge parkerte fakturaer for betaling.
Øvrige endringer
Tjenesten som håndterer oppdateringer av lagerbeholdning, gjenbestillingsfunksjonen og varers gjennomsnittspriser er blitt optimalisert.
Det er nå mulig å fakturere ordrer der samme vare er lagt til både som en del av en stykkliste og som en egen ordrelinje.
Finanskonto-typen Valutakursdifferanse er omdøpt til Differanse, da kontoer med denne typen kan dekke flere ulike former for differanser.
Visste du...
Spørgsmål: Hvordan kan jeg opprette standardtekster som jeg raskt kan hente inn på oppgavene mine?
Svar:
Funksjonen finner du direkte på oppgaven, i feltene Beskrivelse og Note. Vi kaller det for Lyntekster, og du aktiverer dem ved å klikke på lyn-ikonet. De to feltene har hver sin liste med lagrede tekster, slik at du unngår å blande dem.
For å sette inn en lyntekst klikker du på lyn-ikonet og velger en av de lagrede tekstene. Vips – teksten settes inn i feltet, og du kan redigere den fritt etterpå.
👉 Har du selv et smart tips, en god idé eller et spørsmål du har fått et spesielt nyttig svar på? Da vil vi gjerne høre fra deg! Del det med oss – kanskje blir det en del av neste "Visste du"-innslag i våre versjonsnotater, slik at enda flere kan få glede av det.
Hold deg oppdatert på nyheter i Xena
Ønsker du å motta informasjon om nye funksjoner, forbedringer og viktige oppdateringer i Xena? Meld deg på vårt oppdateringsbrev og få beskjed når det skjer relevante endringer i systemet.
Vi har samlet alle våre guider, blogginnlegg, tidligere versjonsnotater og øvrige nyheter på ett sted. Enten du søker hjelp til en spesifikk funksjon i EG Xena, eller bare vil holde deg oppdatert, finner du alt på vår nettside.
Det er mulig å tilknytte ordre til prosjekter eller prosjekter til ordre. Dette gjør det mulig å se en samlet statistikk for hele oppgaven, hvis en kundeoppgave utvikler seg til å være mer omfattende enn først antatt.
Appene EG Pro+, EG Pro eller EG Pro Light kan installeres via Xena App Store. Denne veiledningen forutsetter at prosjektmodulen er installert i din regnskap.
Ordre/prosjekt
Nedenfor kan du se hvordan du knytter ordre og prosjekt sammen. Dette betyr at de kostnadene du fører på ordrene, vil bli inkludert i prosjektets statistikk.
Vær oppmerksom på at hvis du angir en "Lukket dato" på prosjektet, vil det deretter ikke være mulig å søke etter ordrer som er knyttet til det lukkede prosjektet. Verken ved bokføring på ordre eller i appen Eg Go.
Opprett ordre via prosjekt
Når du har opprettet prosjektet, er det enkelt å opprette nye ordrer som er tilknyttet prosjektet.
Åpne prosjektet ved å gå til menyen "Prosjekt" og velge "Prosjektoversikt".
Nederst på skjermen vises eksisterende salgsordre, og herfra kan du også opprette nye ordrer som automatisk vil være tilknyttet prosjektet. Du kan opprette en ny ordre ved å trykke på knappen "Opprett".
Hvis du kun vil se ordrer som ikke er fakturert enda, kan du merke av for feltet "Skjul lukkede ordrer".
Legg til prosjekt til en eksisterende ordre
Hvis du har opprettet en salgsordre og ønsker å tilknytte den til et prosjekt, må du åpne ordren.
Trykk på redigeringsikonet (blyanten) på ordren for å bytte til redigeringsvisning. Gå til feltet "Prosjekt" og skriv inn/søk etter prosjektet som ordren skal tilknyttes.
Hvis du ønsker å fjerne ordren fra et prosjekt, kan du bare slette prosjektnummeret på den aktuelle ordren. Du kan alltid legge den tilbake til prosjektet senere.
