Som vi kunngjorde i vår siste utgivelse, vil vi legge til muligheten for å lage dokumentmapper på salgsordrer. Funksjonen er nå utgitt, og du kan lese mer om den og våre andre tillegg og endringer nedenfor.

Mappestruktur til dokumenter på ordrer

Det er nå mulig å opprette tilpassede innstillinger for hvilken mappestruktur som skal opprettes automatisk i fanen Dokumenter, på de enkelte salgsordrene.

Mappestrukturen som gjelder for alle nye salgsordrer opprettes under Oppsett-> Ordreoppsett -> Mapper.

Nedenfor er et eksempel der en mappe er opprettet. Vedlegg kan lagres både i og utenfor disse mappene. Full funksjonalitet er beskrevet i vår guide nedenfor.

Hvis du også bruker prosjektmodulen, vil det være mulig å sette opp mapper for dokumenter på prosjekter også.

LES MER: Dokumentmapper

I den neste versjonen av Mekanikerportalen kommer et alternativ slik at man kan velge en spesifikk katalog, fra standardoppsettet for ordrer, som mekanikerne kan få tilgang til dokumenter på.

Forfallsdato på partnerposteringer

Det er nå mulig å se og redigere forfallsdato på fanen Posteringer inne på partnerkortet. Hvis du klikker på Muligheter på en postering, har du muligheten til å endre forfallsdato til en annen fremtidig dato.

Søk i kalenderen

En søkeboks er lagt til øverst i kalenderen. Oppgaver som samsvarer med søket vises i en oversikt. Fra oversikten kan du klikke på gjeldende tidsplan i kalenderen.

Ved endring av oppgavestatus for en avtale i kalenderen fryser ikke lenger visningen.

Rettelser til Mekanikerportalen

• Under Fellesoppgaver i Mekanikkportalen kan mekanikerne nå bare velge fra teamene de er medlem i.
• Kopiering av mekanikerportal-innstillinger fra en ansatt til flere ansatte er nå mulig.

Rettelser til Automodulen

• Åpning av "Sist brukte bil" fungerer nå etter hensikten.
• I Dagsoppgjør blir datoen for den siste oppgjør korrigert.

Øvrige rettelser

• Fargetemaer i Xena er oppdatert.
• Abonnementsoversikten for ditt regnskap har fått nytt design.
• Hvis du endrer momsoppsettet for en varegruppe, vil dette nå også gjenspeiles i finanskladden.
• Når du kansellerer eller endrer datoen for en bokført postering, kontrolleres det nå om den berørte regnskapsperioden enten er lukket eller låst.
• Mindre korrigering av e-postdialogen, når du sender f.eks. fakturaer eller tilbud.
• Hvis du oppretter en alias e-postadresse, må denne nå bekreftes via lenken i den mottatte e-posten før den kan brukes til innlogging i dine regnskap.
• I kategorien 'Forbruk' i en ordre var det en utfordring om det var en ikke godkjent kostnad med et vedlagt dokument. Da kunne ikke detaljene om de godkjente kostnadene nås. Dette er nå løst.
• Retting til dialog for overføring av OIO-fakturalinjer fra bilagsregistrering til salgsordre. Som standard er 'Overføring til innkjøpsordre' ikke valgt.

Siste nytt i Appstore

I samarbeid med Axactor har vi laget en integrasjon som i stor grad kommer alle som bruker en ekstern regnskapsfører til gode, for å følge opp fakturering og kundebetalinger.

Axactor har utviklet en integrasjonsmotor som sikrer at alle ERP-løsninger i Norge kan sende data mellom hverandre via Axactor Connect-løsningen. Vi har skrevet dette blogginnlegget om mulighetene for integrasjon:  https://xena.biz/no/blogg/2020/axactor-connect/

Team Xena & EG Notaplan ønsker lykke til med denne månedens nye tillegg.