S12 Overførsel af kalkulation til EG Visual

S12 Overførsel af kalkulation til EG Visual

Udlæsning af standardsag til kalkulation
Før du kan overføre budget til Visual, skal dine standardsager indlæses i Visual Kalkulation. Dette gøres kun første gang der overføres, eller hvis der sker ændringer i standardsags opbygningen.

Vælg i EG Visual Sager -> Visual Kalkulation -> Udlæs standardsager
Udpeg en placering af filen (f.eks. skrivebordet) og klik på "Udlæs"

Åbn en tilfældig kalkulationen  i Visual Kalkulation. Vælg nu i menuen Kalkulationsfunktioner -> Sagsstyring Visual Adm. 
Klik på knappen "Indlæs skabelon", og udpeg den fil du tidligere udlæste fra Visual Administration

Nu kan du ved fremtidige overførsler af budget vælge mellem oprettede standardsager.
Det er standardsagen, der afgør hvilke arter, du kan vælge mellem på linjerne (arterne vises i højre side af skærmbilledet)

Udlæs budget og aconto fra Visual Kalkulation
Åbn kalkulationen og vælg Kalkulationsfunktioner -> Sagsstyring Visual Adm. 

I skærmbilledet der vises har du forskellige muligheder

Først skal du vælge hvilken specifikations linjer, der skal overføres. Dit valg afgør hvilke linjer du ser i bunden. Efter valg af Specifikation skal du vælge hvilken standardsag der skal benyttes.

I kolonnen "Overfør" vælges Budget først.

For hver linje i bunden vælges hvilken art beløbet skal overføres til på sagen. Det valgte gentages på samme type linjer hele vejen ned igennem kalkulationens afsnit, men kan overstyres pr. linje.

Når du har valgt art på alle linjerne, vil knappen i bunden "Overfør" blive synlig. Klik på denne

Klik "OK" til nedenstående skærmbillede.

Skal der også overføres acontogrundlag følges samme vejledning, men A'conto vælges i Overfør.
Se evt. minivejledning S13 Udlæs acontogrundlag fra Visual Kalkulation

Indlæs budget i EG Visual
Gå ind i EG Visual og vælg Sager -> Visual Kalkulation -> Indlæs sagsbudget

Systemet finder selv den sidst udlæste kalkulationsfil. Hvis sagen på forhånd er oprettet i EG Visual kan du vælge Sagsnr/undersagsnr. Hvis ikke du vælger sagsnr, oprettes automatisk en ny sag, hvor sagnsr tildeles efter din normale sags-nummerserie.

Klik på knappen "Indlæs kalkulation" for at starte indlæsningen.

Hvis kunden ikke findes på forhånd, kan du vælge at den skal oprettes i forbindelse med overførslen

Du får nu vist hvilken sag, budgettet er indlæst på

Indlæs acontogrundlag i EG Visual
Gå ind i EG Visual og vælg Sager -> Visual Kalkulation -> Indlæs Acontospecifikation

Systemet finder selv den sidst udlæste fil. Husk at vælge Sagsnr/undersagsnr. 
Klik på knappen "Indlæs kalkulation" for at starte indlæsningen.

Læs evt. minivejledning S13 Udlæs acontogrundlag fra Visual Kalkulation

 

Hent kalkulationen direkte inde fra Visual

Denne metode kan med fordel anvendes, hvis brugeren ikke har adgang til Visual Kalkulation. Det er en forudsætning, at den der skal indlæse kalkulationen kender placering og navn på kalkulationsdatabasen.

Denne metode binder punkt 2 og 3 sammen, så udlæsning og indlæsning foretages i én arbejdsgang.

Fra Visual vælges Sager -> Visual Kalkulation -> Hent kalkulation 

Vælg kalkulationsfilen og klik på "Åbn"

Nu kommer du til skærmbillede som vist ovenfor.

Forskellen her er, at du ikke selv skal skifte mellem Visual Kalkulation og Visual. Udlæsning/indlæsning foregår i én arbejdsgang.

---

---