S11 Mini dokumentstyring
S11 Mini dokumentstyring
Mini dokumentstyring anvendes til, at kunne samle alle relevante bilag/dokumenter vedr. en sag i automatisk oprettede filmapper. Opsætning af mappeplaceringen foretages under Opsætning -> Valgmuligheder under fanen "Sager":
Du kan vælge at Undersager placeres i egen mappe, hvis ikke dette er valgt, benyttes hovedsagens mappe.
Når du efterfølgende opretter en ny sag, spørges om du ønsker at oprette en dokumentmappe til sagen:
På Sagskortet, samt i sagsoversigten har du en knap der hedder Dokumenter.
Åbnes denne mappe, vises oversigt over hvilke dokumenter der ligger til den aktuelle sag.
Gemme dokumenter i mappen:
Ønsker du at gemme et nyt dokument i mappen, klikker du på knappen "Stifinder" nederst.
Nu åbnes Windows stifinder, og du kan her kopiere/flytte dokumenter og billeder ned i mappen.
Åbne/se dokumenter i mappen:
Stå på sagen og vælg knappen "Dokumenter". I oversigten over dokumenter til sagen, skal du blot dobbeltklikke på linjen, og dokumentet åbnes.
Ændringer fra og med Visual adm ver 5.7:
Hvis du har taget Dokumentstyring i brug INDEN ver 5.7, vil du opleve at disse filmapper er oprettet anderledes.
Det er nemlig kun filmapper fra og med ver 5.7, der indeholder sagsnavn som en del filmappens navn:
Du skal være opmærksom på nedenstående punkter:
- Hvis du ændrer sagsnavn i Visual, skal du manuelt huske at ændre sagsnavn i tilsvarende filmappe for at bibeholde integrationen til filmappen
- Filmapper til undersager oprettes også med sagsnavn som en del af filmappens navn
- Du kan vælge manuelt at omdøbe dine filmapper fra før ver 5.7, ved at kopiere sagsnavn ned efter sagsnr i filmappens navn (via stifinderen). Test efter ændringen, at Visual adm stadig kan finde fil-mappen.
- Opdateret