O04 Opsætning PDF fakturering
O04 Opsætning PDF fakturering
Ønsker du at afsende fakturaer til dine kunder via mail, skal der vælges en mailprofil under egenskaber.
Har du Outlook, kan du vælge profilen Outlook.
Har du Office365, kan du vælge profilen Office365/Hotmail/live (OAuth 2,0) - se minivejledning "O05 Opsætning af PDF med Office365 profil"
I begge profiler vil afsendte mails kunne ses i Sendt-mappen i Outlook.
Har du Visual Administration på online, kan du benytte profilen Online-Allin.dk. Profilen er en "no reply" mailadresse. Udover valg af profilen, kan indtastes en BCC mailadresse, hvortil en kopi af den afsendte faktura vil sendes.
Vælg Filer (Lynet) -> Egenskaber. Tryk på tandhjulet i højre side af dine firmainformationer
Klik ud for feltet "Profil", og vælg her online-Allin.dk, og indtast evt. BCC mailadresse:
PDF-fakturering kan sættes op til en firmamail med samme signatur for alle brugere eller som en personlig signatur pr. bruger. Fortryder man opsætning af personlige signatur, kan den slettes ved at trykke Slet bruger.
Ændring af mail signatur
Tryk på Mail signatur hvis du vil ændre i standard teksten, foretage formatering samt tilføje logo/billede. Tryk på knappen Gem, hvorefter den tilrettede signatur fremover vil blive anvendt.
Fortryder du rettelsen, trykker du på "Gendan standard signatur"
Du kan altid slette/tilføje tekst og vedhæfte filer inden afsendelse af en PDF
Valg af PDF baggrund
Hvis du ønsker at få firmarelevante oplysninger på fakturaen, kræver det at du har et PDF dokument indeholdende disse.
Når du har PDF skabelon klar, skal du trykke på PDF baggrund for Ordre/Faktura og Kontoudtog og udpege den PDF fil, du lige har gemt.
Det anbefales, at du gemmer PDF dokumentet på dit Online miljø i mappen P:\EG Byg\Visual administration.
PDF dokumentet kan også opsættes i Opsætning -> Valgmuligheder -> Fakturering.
Nederst kan du klikke på boksen ud for feltet "PDF baggrund for ordre/faktura". Udpeg den PDF fil, du lige har gemt.
Dernæst skal du tage stilling til, om PDF dokumentet kun skal medtages på fakturaer, der afsendes via mail. Denne indstilling skal vælges, hvis fakturaer udskrevet til printer bliver udskrevet på brevpapir.
Har du IKKE sat flueben i feltet, vil PDF dokumentet også anvendes ved udskrivning af faktura på printer.
- Opdateret