I12 Bogfør godkendte fakturaer fra InfoFlow
I12 Bogfør godkendte fakturaer fra InfoFlow
Når dine godkendere har behandlet fakturaer i InfoFlow, skal du i EG Visual indlæse rettelser/godkendelser under punktet Kreditor -> Ind/udlæs godkendelse.
Hvis ikke du samtidig vil sende flere fakturaer ud til godkendelse, kan du nøjes med at trykke på "Kun indlæsning". Knappen "Opdater" foretager både ud- og indlæsning i samme kørsel:
For at gennemgå fakturaerne efter de har været til godkendelse, vælger du nu Kreditor -> Købsfakturaer. I oversigten ses i kolonnen IF_Status om fakturaen er godkendt/afvist. Du ser også evt. kommentarer i kolonnen IF Bem. Bemærkningen kan efter bogføring af fakturaen ses/redigeres på den bogførte kreditorpostering, samt udskrives også på kreditor posteringslisten.
Du kan vælge at markere kolonnen IF_Status for at sortere fakturaerne efter denne. Hermed får du alle godkendte fakturaer samlet, og har nu overblik over om der er noget du skal være opmærksom på, inden fakturaerne bogføres.
Når godkendte fakturaer er gennemgået en sidste gang, trykker du på knappen øverst "Klargør godkendte". Alle godkendte fakturaer markeres nu med flueben i kolonnen Klar.
Til sidst trykkes på knappen "Bogfør klargjorte". Nu vil de bogførte fakturaer kunne ses under finansposteringer, kreditorposteringer samt sagsposteringer.
Du kan efterfølgende kalde bilaget fra leverandøren frem via de bogførte poster. Stå på finansposter eller kreditorposter, og klik på knappen "Vis e-bilag":
Står du på sagsposten, kan fakturaen kaldes frem via knappen med globus:
OBS: Med modulet "Udvidet registrering" har du mulighed for at arbejde med individuelle sags-arter pr sag. Dette betyder, at du i InfoFlow så kun vil se de sagsarter der er tilknyttet den en-kelte sag, og du ser de individuelle sagsart tekster der tilhører sagen.
Kontakt Visual adm. Support hvis du ønsker at høre mere om modulet
- Opdateret