Oversigt

D06 Rykkerskrivelse

Før du danner rykkere første gang, kontrolleres om din rentekode er sat op med evt. rykkergebyr. Dette gøres under Opsætninger -> Debitor opsætninger -> Rentekoder (klassisk menu: Opsætning -> Diverse -> Rente).

Derudover kan du kontrollere/ændre rykkerteksterne under Debitor -> Rykkertekster (klassisk menu: Opsætning -> Diverse -> Rykkertekster).

I dette skærmbillede findes knapper til indsættelse af kode for, hvor du f.eks. ønsker udskrevet debitorens forfaldne saldo (sum af åbne poster på debitoren), eller forfaldent beløb (åbne poster incl. rykkergebyr).

På debitoren skal der desuden være valgt "Ja" i feltet Rykker.

Opfølgning på åbne posteringer:

Du har mulighed for løbende at indtaste bemærkninger på debitorposteringer, så du i forbindelse med rykkerproceduren har overblik over hvilke notater der er gjort på de enkelte posteringer. Bemærkninger indtastes via Debitor -> Debitor -> Posteringer. Klik på knappen "Rediger postering:

Hvis du vil have en udskrift med alle bemærkninger, så vælger du Debitor -> Udskrifter - Debitor -> Posteringslister -> Posteringsliste:

Proceduren for rykkere er nu følgende:

Vælg Debitor -> Rykkerkørsel (klassisk menu: Funktioner -> Debitorer -> Rykker).

Indtast debitornr i begge felter i venstre side af skærmbilledet. Undlades dette, vil systemet danne rykkerlinjer på alle debitorer der har forfalden saldo. Tryk derefter på knappen "Hent" (1), hvorefter rykkerlinjen dannes i bunden:

BEMÆRK: Rykkergebyr medtages først på rykkernr. 1 (den første rykker har nr. 0 – dette betragtes som en venlig betalingspåmindelse).

Hvis rykkerlinjen er OK, trykkes på knappen "Udskriv rykkerbreve" (2). Svar Ja til nedenstående.

Svar Ja til nedenstående. Den nævnte kladde kan efterfølgende bogføres.

Nu dannes rykkerbrevet til skærmen, hvorfra du kan udskrive/sende dokumentet til kunden.

Når udskriften lukkes, vender systemet tilbage til rykkerskærmbilledet. Her ses, at rykkerlinjen nu har ændret sig til nr. 1 – dvs. næste gang denne debitor rykkes, er niveauet automatisk opskrevet. Luk skærmbilledet.

Den dannede kladde bliver ikke automatisk bogført. Rykkergebyret kan derfor først ses på debitoren, når denne kladde er bogført: Vælg Finans -> Finanskladde (klassisk menu: Kladder -> Finanskladde).

Øverst i finanskladden klikkes på knappen "kladde". Find den dannede rykkerkladde, åbn den og bogfør.

Nu kan du evt. udskrive kontoudtog til debitoren og vedhæfte den udskrevne rykker.

Ændring af rykkernr eller sletning af tidligere dannet rykkergebyr-kladde:

Hvis du fortryder at du har dannet en rykker på en debitor kan du rydde op efter dig på denne måde:

Er der dannet en kladde med rykkergebyr, går du ind i denne kladde under Finans -> Finanskladde, og sletter den linje systemet har dannet:

Nu kan du slette kladden under Opsætning -> Finans opsætninger -> Kladder (klassisk menu: Opsætning -> Diverse -> Kladder). PAS PÅ at få slettet den rigtige kladde!!

Gå nu under Debitor -> Rykkerkørsel (klassisk menu: Funktioner -> Debitorer -> Rykker). Indtast kundenr. og tryk på knappen "Hent". Nu vises debitoren med den aktuelle rykkernr. Klik på knappen "Nedskriv rykkernr" for at køre debitorens rykkerniveau et trin ned.

På samme måde kan du opskrive rykkernr, hvis du til en kunde ønsker at springe et rykkerniveau over.

Opdateret: 22. dec.. 2021