Programrettelse 8.7

Opdateringsbrevet indeholder ønsker og generelle rettelser i Visual Administration. Herunder programændringer tilpasset ny bogføringslov, samt rettelser i integrationen til EG Construction Site og EG Xena/Go.

Din hotline- og supportaftale dækker alene support af denne version samt forrige version.
Support af ældre versioner af programmet, vil blive faktureret pr. påbegyndt kvarter.

Bemærk venligst, at nogle af de nævnte ændringer vedrører tillægsmoduler, du måske ikke har licens til.
Ønsker du at bestille modulet eller høre mere om det, så bedes du kontakte supporten på 7260 2600.

Visual Administration Online er godkendt som digitalt standard bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen. Registreringsbevis nr. fob679514.

DocMove / Nemhandel - VIGTIGT !

Ved afsendelse af OIO-fakturaer fra Visual Administration, skal man altid kontrollere om bilagene er kvitteret hos kunden. Kontrollen gøres i DocMove-portalen og bilagene skal ligge i mappen Kvitterede. Har du glemt dit password, kan supporten give dig et nyt.
Ligger bilaget i én af de andre mapper, har kunden ikke modtaget jeres faktura.


Hvis bilagene ligger i Udbakke eller Dokumenter med fejl, skal I hurtigst muligt kontakte supporten, så vi kan hjælpe jer med at løse fejlen. 
Læst mere i minivejledningen https://xena.biz/visual-administration/support/artikler/x20-docmove/

InfoFlow

En ændring er lagt på alle online servere den 9/4, som betyder

- at du ikke skal taste dit password hver gang, du skal se et bilag i Visual Administration
- at du kun skal taste dit password ca. hver 14 dag

1       Visual Administration

Generelt

Ved skift af regnskab skulle der logges på igen. Det var en funktion som kortvarigt var nødvendigt, da der flere steder i programmet blev overført indstillinger fra et regnskab til et andet.
Det er rettet tilbage nu, så skift af regnskab fungerer som tidligere. 

Enkelt bruger fik systemlås ved skift til andet regnskab - rettet

Funktioner

Efterberegning

Vi har optimeret måden der efterberegnes på. Specielt sager kan tage lang tid at efterberegne. Ændringen har betydet, at en efterberegning er reduceret væsentligt.

Perioder

Komprimér periode med mange data fejlede - rettet
Spærret periode gav en fejl ved udligning på debitor - rettet

Finans

Finanskladde

Når man vælger en sag i finanskladden, er søgekriteriet i sagstabellen udvidet med Ansvarlig og Afdeling.

Når man skiftede Bilagstype i finanskladden, blev bilagsnummeret ikke rettet til den valgte Bilagstypes nummerserie - rettet

 

Bankafstemning

Flyt uafstemte poster til kladde, flyttede alle posteringer også afstemte poster til finanskladden - rettet

Når man skiftede regnskab, ændredes Finanskladde og Modkonto til forgående regnskab - rettet

 

Moms

Linket til login på Skat var blevet ændret på Skats hjemmeside - rettet til https://skat.dk/erhverv/moms

Vi har fået en tilbagemelding om, at moms kvitteringerne ikke kommer retur til Visual Administration. Vi undersøger sagen og indtil videre skal I selv gemme en kvittering efter indberetningen.

 

Debitorer

Debitor

I fanen prisaftale er det nu muligt at vælge varer fra indlæste prisfiler, så det ikke længere kun gælder for egen oprettede varer.

 

Opret en ordre som kopi af faktura eller kreditnota

Ved kopiering af en gammel ordre, opstod der i visse tilfælde dobbelte linjer - fejlen er rettet

Ordre

Når man ville tilknytte en sag på en ordre, skulle sagsart vælges. Rettet så der også kan tastes.

 

Kreditorer

Kreditor - ny fane - Krævede tidligere en modul udvidelse.

Det er muligt at sætte flere EAN-lokationer på samme kreditor. Der er oprettet et nyt faneblad "EAN-lokationer" på kreditorkortet.

Her kan frit defineres lokationer. Disse benyttes af systemet til identifikation af kreditor ved indlæsning af elektroniske fakturaer. Kreditors hoved EAN-lokation angives stadig på fanebladet Fakturainfo.

Dette kan bruges, hvis man f.eks. modtager fakturaer fra grossist-kæder, hvor hver enkelt lokalafdeling har hvert sit EAN-lokationsnummer. Ønsker man alle disse fakturaer bogført på én og samme kreditor, angiver man lokalafdelingernes EAN-numre på den nye fane.

Købsfaktura

Hvis man indlæser eller taster en købsfaktura 2 gange, genkendes fakturaen og programmet giver besked på, at fakturaen allerede er bogført eller ligger i købsfakturaoversigten. Dernæst tager man stilling til, om fakturaen skal indlæses eller slettes.

Når man tastede en ny købsfaktura og brugte knappen Ctrl + N (Gem og Ny) låste bilaget - rettet

Feltet sagsart på købsfakturaer er udvidet.

Betalingskladde

Store Bededag er fjernet som en bank helligdag
Vis e-Bilag var ikke synlig, når man ikke benyttede fakturagodkendelse - rettet 

EDI-faktura

Fejl ved indlæsning af EDI-faktura - rettet

Sager

Sag

Totalsum på sagen må ikke være blank. Der skal være sat en sagsart i Sum fra. Når man brugte pil-tasten i toppen for at skifte sag, fik man en fejl - rettet.

Sagstyper - Krævede tidligere en modul udvidelse

Sagstype findes under Opsætning -> Sag opsætninger -> Sagstyper. 

Sagstyper er udvidet med kolonnen Standardsag og Slutfaktura. Disse kolonner anvendes til at optimere oprettelsen og faktureringen af nye sager. Når en ny sag oprettes og man vælger sagstype, vil standardsag automatisk blive valgt ud fra kolonnen Standardsag.

Når en sag skal faktureres og man danner et fakturaforslag, vil der automatisk blive sat flueben i Slutfaktura, hvis dette er angivet på sagstypen. Slutfaktura betyder, at sagen automatisk afsluttes, når fakturaen bogføres.

Automatisk faktura tillæg - Krævede tidligere en modul udvidelse

Der er tilføjet 3 nye kolonner på standardsagerne -> Auto.tillæg tekst, Auto.tillæg og Auto.tillæg beløb. Standardsagerne findes under Opsætning -> Sagsopsætninger -> Standardsager.

Disse kolonner anvendes til automatiske tillæg på sagsfakturaer.

Når man opretter en ny sag og vælger denne standardsag, vil disse oplysninger blive overført til sagen og kan eventuelt reguleres individuelt her. Når sagen skal faktureres og man danner fakturaforslag, vil der automatisk blive dannet tillægslinjer nederst på fakturaen, hvis disse tillæg er angivet på sagen.

Tillæggene oprettes på total-arter. Tillægget beregnes som en procentsats af art-totalen, hvis der indtastet en procentsats i Auto.tillæg eller som et fast beløb, hvis der indtastes et beløb i Auto.tillæg beløb. Der kan også indtastes i begge felter, hvorved tillægget beregnes som et fast grundbeløb plus en procentsats.

Obs! automatisk faktura tillæg kan ikke kombineres med, at man har flueben i Indsæt dato i tekst

Sagsposter- rediger linie

Når man flyttede en postering til en anden sag, blev sagsarten slettet - Det er rettet.
Sagsarten bibeholdes, hvis den findes på den sag posteringen flyttes til ellers blankes den af.

Det er nu muligt at flytte mellem indtægtsarter på samme sag.

Det er ikke muligt at flytte en indtægtsart til en anden sag. Her skal man stadig lave en kreditnota og faktura med nyt sagsnummer.

Sagsfakturering

Runtime 91 ved sagsfakturering, når man skiftede sag - er rettet
Besked om man vil gemme ændringer, når Visual Administration lukkes - er rettet
Runtime 3167 - posten er slettet ved sagsfakturering - er rettet

 

Lønarter

Ved oprettelse af nye lønarter fik man en fejl, når der ikke var sat beløb i felterne kost- og salgspris - rettet

 

Udvidet budgetkontrol

Det er nu muligt at lave export af budgetter til en csv-fil i Udvidet budgetkontrol.

Integration Sigma

Runtime ved indlæsning af kalkulation - rettet
Nyt menupunkt med vejledning til hent af kalkulation til Visual Administration under Sager -> Sigma

 

Sagsudskrifter

Arbejdets adresse vises nu i rapporten Udvidet sagsbudget

 

EG Construction Site

Sagsspecifikationer

Udskrifterne er udvidet med visning af medarbejders initialer og navn på registrerede materialer.

1) Sagsspecifikation i sagsoversigt 
2) Sagsjournal (Arkiv) i sagskladden 
3) Vis (Journal) i sagskladden