Programrettelse 7.05

1       Visual Administration

Generelt

Klassisk visning

Ved udgangen af 2023 vil Klassisk Layout/visning blive lukket ned på Online miljøet.
Visual Administrations brugere har haft næsten 10 år til at vænne sig til den "nye" visning og nu er tiden inde til at lukke ned for Klassisk visning.
OBS ! Klassisk visning understøtter ingen funktioner i Ny bogføringslov.

Almindelig visning

I "Ny" visning findes der dropdowns i hovedmenuen under Finans, der åbner op for andre relevante menuer. Eksempelvis i momsgruppen, hvor man finder en lille pil i gruppen. Trykker man på den åbnes flere muligheder.

Printer-ikon

Printer-ikonet i øverste menulinie virkede ikke efter server opgradering - det er rettet

Standard printer

Havde man slået Standardprinter til i Opsætning -> Printeropsætning, slog det ikke igennem - rettet

Nemhandel/DocMove - Ny bogføringslov

Man kan nu tilmelde sit CVRnr. og EANnummer til Indgående Nemhandel inde fra Visual Administration.
Gå i Hjælp -> Nemhandel og tilmelding. Udfyld blanketten og godkend vore leveringsbetingelser. Efter kort ekspeditionstid, vil du blive kontaktet af en konsulent, som kan hjælpe med opsætning i Visual Administration.

Bemærk! At modulet Indgående Nemhandel muligvis skal tilkøbes.

Finans

Momsangivelse - Ny bogføringslov

Momsangivelsen har ændret udseende og ligner nu angivelsen på SKAT's hjemmeside.
Inden længe vil man kunne indberette moms fra Visual Administration til SKAT. Indtil videre kan man kun teste funktionen - der er ikke åbnet op for automatisk indberetning endnu.

Når man lukker momsangivelsen, får man denne besked. 


Trykker man JA, skal der første gang gives lov til, at Visual Administration sender momsangivelsen til SKAT. 

Herefter vil man kunne indberette moms direkte fra Visual Administration ved at trykke JA og browser til SKAT's hjemmeside åbnes.

Når momsangivelsen er sendt til SKAT og underskrevet med NemId, vil man modtage en kvittering fra SKAT. Kvitteringen vil blive gemt i Momsperioder ud for den specifikke momsperiode. Kvittering kan ses ved tryk på Vis Kvittering


Kunder, der ikke ligger på Online serverne, kan ikke benytte funktionen.

Indlæsning af bankfil (Diverse banker - BEC)

Bankfilen blev indlæst uden æ, ø, å og fejlede ved brug af apostrof - rettet

Kassekladde

Ved fejltastning i kontonummer i finanskladden, kan denne fejlbesked fjernes med ESC-knappen.

Finanskladde - bilagsnummer

Det har været et problem med skift af bilagsnummer og vedhæftet bilag. Det kunne give rod i bilagsnummer-serien, hvis et bilag ikke stemte.
Vi har rettet det således, at bilagsnummer først skifter til næste bilagsnummer, når der er sat en modkonto på. Det bilag som ikke stemmer, skal efterfølgende rettes, før der kan bogbøres.

Debitor

Ordrebehandling

Når der ønskes tilknyttet sag på en ordre, kunne der ikke tastes i sagsnummer - rettet

Rentenota/Rykkerskrivelser og kontoudtog

Når man har tilkøbt modulet PDF-fakturering, er det ikke længere muligt at maile kontoudtog fra menuen Debitor -> Kontoudtog. Tidligere kunne man sende alle kontoudtog til samme kunde.
Fremover skal kontoudtog sendes til kunderne fra Debitoroversigten.

Ved afsendelse af Rentenotaer og Rykkerskrivelser skal man huske at afgrænse på en enkelt kunde ad gangen. Hvis man alligevel glemmer det, vil der komme en advarsel, når der trykkes på Vis rentenota/rykkerskrivelse.

Obs ! Det er stadig muligt, at sende alle rentenotaer/rykkerskrivelser til samme kunde, så vær opmærksom.

Kreditor

Kreditor stamkort

Det er nu muligt at taste i felterne Sagsart og Købskonto på kreditor stamkortet under Fakturainfo.

Købsfaktura - blank linie

Ved indlæsning af EDI- og OIO-fakturaer kan der forekomme en blank finans linie på fakturaen.
Linien slettes fremover, hvis man bogfører fakturaen enkeltvis.


Benytter man knappen "Bogfør klargjorte", vil fakturaen ikke blive bogført, men der vil være en henvisning til hvilken faktura, der fejler.

Købsfaktura - Prisaftale på sag

Hvis der findes en prisaftale på en kunde og kunden er tilknyttet en sag, bliver salgsprisen fra prisaftalen sat som salgspris i købsfakturaen. Når købsfakturaen bogføres bliver salgsprisen korrekt på sagen.

Købsfaktura - fakturanr -felt

Der kom en fejl, når fakturanr-feltet er for langt eller det indeholdt en bindestreg - rettet

Funktioner

Standardfil til datadeling (SAF-T) - Ny bogføringslov

I Ny bogføringslov skal man kunne udlæse sit regnskab i en SAF-T fil på opfordring af myndighederne eller ved opsigelse af sit program. De udlæste data kan efterfølgende indlæses i andre standard programmer.

Gå i Funktioner -> Finansfunktioner og Standardfil til datadeling for at udlæse en SAF-T fil. Før denne funktion er mulig, skal du have opsat de Offentlig standardkontonumre i regnskabets kontoplan. Dette gøres under Finans -> Kontoplan.

Eksportér til en 3 part - Ny bogføringslov

I Ny bogføringslov skal man samtidig kunne indlæse et regnskab fra en SAF-T fil, hvis man er ny kunde i Visual Administration. Filen indlæses som en arkiv-database og kan kun benyttes som en kigge-adgang til gamle regnskaber.

Gå i Funktioner -> Finansfunktioner og Standardfil til datadeling for at indlæse en SAF-T fil i Visual Administration. 
 

Sager

Ny sag

Det har været muligt at oprette en ny sag med mellemrums-tegn foran nummeret. Når man søgte på sagen blev den ikke fundet. Det er ikke tilladt længere.

Sagsfakturering / Acontofakturering

Fakturering på sager var meget langsom i store databaser - rettet

Åbning af sag

Åbning af sag i sagsoversigten var meget langsom i store databaser - rettet

Sletning af sager

Det er blevet muligt at opsætte på brugeren Admin, at det kun er den bruger, som må slette sager.
Gå i Opsætning -> Valgmuligheder -> åben fanen Sager

Egne sager