Patch 6.8.3

Opdateringsbrevet indeholder ønsker og generelle rettelser i Visual Administration. Derudover vil rettelser i integrationen til EG One Go og EG Construction Site også beskrives her.

For at installere denne opdatering, skal du minimum have installeret Visual version 3.7.
Bemærk at din hotline- og supportaftale alene supporterer denne version samt forrige version.
Support af ældre versioner af programmet, vil blive faktureret pr. påbegyndt kvarter.

Bemærk venligst, at nogle af de nævnte ændringer vedrører tillægsmoduler, du ikke har licens til.
Ønsker du at bestille modulet eller høre mere om det, så kontakt Visual Administration support.

1       Visual Administration

Lokal installation af Visual Administration
Minivejledninger er fjernet i installationssættet.
Minivejledninger til Visual administration skal fremover findes her:
https://xena.biz/visual-administration/support/artikler/

Finans

Finanskladde
Bogføringsjournal viser nu sagsnummer i udskriften

Valg af afdeling fejlede, hvis der var tvunget afdeling på finanskonto - rettet

NYT - Søgning i finanskladde
Det er muligt at taste på en del af et kontonummer eller kontonavn i ID-feltet efterfulgt af enter.
Søgningen vil vise de kontonavne, der er fundet i søgningen. Vælg den ønskede konto og forsæt indtastningen. Samme søgning kan laves på debitorer og kreditorer.


Søgning af debitor på fakturanummer findes stadig.
I ID-feltet tastes <+fakturanummer efterfulgt af tabulator.

NYT - Spærring af finanskonto
Man kan spærre en finanskonto i kontoplanen, så der ikke kan bogføres på kontoen.
Dobbeltklik på den konto, som skal spærres og sæt flueben i feltet Spærret .
Ny kolonne i kontoplanen giver et hurtigt overblik over spærrede konti.

Debitorer

Debitorkartotek
Ny kolonne - Afdeling vises i debitoroversigten

NYT - EANnummer på kontaktpersoner
På debitor har man mulighed for at sætte EANnummer på en kontaktperson.

Sættes kontaktpersonen på ordren eller på sagen, overføres EANnummeret til fakturaen.

Debitor fakturaarkiv
Knappen "Udskriv kopi af faktura" virkede ikke ved udskrivning af kreditnota fra debitors fakturaarkiv - rettet.

NYT - Debitor fakturaarkiv - Udskriv kopi af alle fakturaer 
Toptekst og Arbejdets art forsvandt ved print eller visning af fakturaer i denne funktion. Det har vi rettet, men det betyder, at der nu dannes en udskrift på en standardfaktura, som ikke ligner jeres egen. Den kan dog stadig bruges, hvis fakturaerne skal sendes til en kunde.

NYT - Ordreoversigt
Ny kolonne - Fakturabeløb ex.moms vises i oversigten.

Ordreoversigt - Opret kopi af ordre
Ved brug af knappen Opret kopi af ordren i ordreoversigten blev flueben i Massefakturering på en gammel ordre overført til den nye ordre - rettet.

NYT - Ordreoversigt - Ordre uden sagsnummer
Man kan tilknytte en sag på en ordre i ordreoversigten. Åben ordren og tryk på knappen "Tilknyt sag" yderst til højre og tilføj eksisterende sag.

Kreditorer

Kreditorkartotek
Fremover kan alle bruge feltet Købskonto på kreditor > Fakturainfo.
Sættes der købskonto på kreditor, vil denne konto blive hente som foretrukken på finanslinien i købsfakturaen ved tastning og indlæsning af EDI, OIO eller fakturainscanning. 

Købsfaktura
Er der sat Købskonto på kreditor under Fakturainfo, vil denne konto hentes som foretrukken på finanslinien på købsfakturaen. Se. ovenfor.

Gentagen fejlbesked ved forkert sagsart på finanslinien i købsfakturaen - rettet

OIO-fakturaer bliver ikke længere "spærret" ved indlæsning

Posteringer på finanslinie kunne ikke vises ved fuld skærm - rettet

NYT - Kreditor fakturaarkiv
Det er muligt at åbne e-bilag i fakturaarkivet.
Kreditor > Købsfakturaer > Fakturaarkiv

Indlæsning af OIO-faktura
OIO-faktura kunne ikke indlæses, hvis fakturaen havde et langt fakturanummer - rettet

NYT - Opsætning af OIO-faktura
Har man flere regnskaber, kan man sætte indlæsning af OIO-fakturaer op til valgfri finanskonto og sagsart pr. firma. og det bliver også husket pr. firma.

Betalingskladde
Der kan sorteres på flere kolonner i betalingskladden - bl.a. på dato, kreditor, beløb og betalingstype.

InfoFlow
Inscannede bilag vises nu i Google Chrome.

Generel opsætning

Betalingsbetingelser
Ny betalingsbetingelse Løbende måned + ultimo næste måned.
Vælg type: Ultimo næste måned. Der skal ikke sættes noget i dage.

NYT - Sikkerhedsadministrator
Ny funktion i sikkerhedsadministrator giver mulighed for at tilvælge/fravælge adgang til flere regnskaber pr. bruger. Det kræver, at man logger ind som Admin.
Tryk på knappen Bloker regnskab og ændrer nej til ja ud for de regnskaber, som brugeren ikke må få adgang til.

Momsperioder
Datoformatet var forkert, hvis man tastede i dato-feltet - rettet

PDF-fakturering via Office365
Nogle kunder har haft problemer med afsendelse af PDF-fakturaer via Office365 og får fejlen Handshake failed. Fejlen kan afhjælpes ved at skifte port. Få hjælp af egen IT-mand til at udføre ændringen.
Porten rettes i Filer > Egenskaber og i tandhjulet.

Nye Genveje
Docmove/Nemhandel har fået ny portal og ny adgang https://ny.docmove.dk/ for at fremtidssikre produktet. Portalen ligner næsten sig selv, men der vil komme en vejledning hurtigst muligt.
Genvej til DocMove findes under Hjælp i Visual Administration.

Nyt ikon til EG Construction Site

Varer

Indlæsning af prisfil
Ved indlæsning af prisfiler er det muligt at få enhedsbetegnelsen ud i varebeskrivelsen.

Når prisfilen indlæses, sætter man et flueben i "Indlæs Enhedspris i stedet.....", herefter vil enhedsbetegnelsen også stå i varebeskrivelsen.

Sager

Sager
Datofejl ved afslutning af sag i feltet Afsluttet - rettet

Sagskort
Ved afsendelse af sagskort på mail sættes sagnummer i emnefeltet på mailen og på PDF'en.

Genåbning af sag
Opsætning, hvor kun bruger 'Admin' må genåbne lukkede sager under Opsætning > Valgmuligheder > Sager med flueben i "Tillad kun bruger 'Admin' at genåbne afsluttede sager" fejlede, da andre brugere stadig kunne genåbne lukkede sager - Det er rettet

Sagsfakturering - samlefaktura
Ved samlefakturering af hovedsag og undersager, hvor kundenummer er forskelligt, fik man en fejl. 
Nu får man en fejlbeskrivelse.


Acontofakturering
Tabulator virkede ikke i menuen acontofaktureringer fra linienr. til beskrivelse - rettet.

Ved linieskift til nyt linienr.  skal der trykkes ctrl. + enter


Posteringer
Knappen "Udskriv kopi af faktura" virkede ikke ved udskrivning af kreditnota - rettet

Sagskladde
Posteringsjournal i Vis og Udskriv viser sagsnavn i rapporten

Medarbejdere
Mellemrum foran navn på medarbejder fejlede - rettet

Ny funktion til oprydning af sags budgetposter
Hvis man sletter en sag med budgetposter, bliver disse ikke slettet.
Det kan give et forkert dækningsbidrag, hvis der er undersager også.
Derfor har vi lavet en oprydningsfunktion under Funktioner > Sagsfunktioner, som sletter budgetposter på slettede sager.

Sags rapporter
Rapporterne sagsliste og sagsliste oversigt under Udskrifter og Sagslister/sagskort kan filtreres på ansvarlig

Sagsspecifikation fra sagsoversigten eller sagsudskrifter > Sagsspecifikation > Pr. sag > Sagsspecifikation viser sagsnummer på alle sider

2       Integration til EG One Go

Afslut sag
Knappen "Afslut sager" i sagsoversigten, udlæste kun én sag som afsluttet til EG One, selvom man havde markeret flere sager på en gang - rettet.

Afslut flere sager
Vil man afslutte flere sager på én gang, kan man markere sagerne ude i det grå felt til venstre og holde ctrl. nede og herefter trykke på knappen "Afslut sager".

NYT - Diverse vare
Sætter man varebeskrivelse og enhed på div varen i EG One Go, indlæses det i beskrivelse og enhed i sagskladden.

Undersager oprettet i EG One Go
I visse tilfælde blev undersager ikke oprettet korrekt i Visual administration - rettet

Medarbejdere
Ved ændring af medarbejders navn, vil navnet nu synkroniseres over til EG One.

Fratrådte medarbejdere
Sættes en medarbejder som fratrådt i EG Visual, bliver den fjernet som aktiv medarbejder i EG One. Efterfølgende skal man selv fjerne tilknyttede Apps på medarbejderen.
 
Gå i EG One og Opsætning > Virksomhed > Brugere
Tryk på Vis slettede og find medarbejderen. Tryk på de 3 prikker yderst til højre og vælg Tilpas Apps.
Fjern flueben på de valgte Apps.

3       Integration til EG Construction Site

Afslut sag
Knappen "Afslut sager" i sagsoversigten udlæste kun én sag som afsluttet til EG Construction Site, selvom man havde markeret flere sager på en gang - rettet

Afslut flere sager
Vil man afslutte flere sager på én gang, kan man holde ctrl. nede og markere sagerne ude i det grå felt til venstre og herefter trykke på knappen "Afslut sager"

Sager
Sager med sagsnumre over 9 ciffer fejlede ved sync. til EG Construction Site - rettet

Standardsag
Det er muligt at lave en total (sagstype T) på standardsagen uden at sættes sagsart i "Sum fra".
I integrationen med EG Construction Site kan det medføre fejl på sagen og på fakturaen. Det er rettet, så man fremover bliver tvunget til at sætte sagsart på totalen. Det gælder også for alle igangværende sager. Man får nedenstående besked:

Import af registreringer og fakturaforslag
Import af registreringer og fakturaforslag kunne fejle i visse tilfælde - rettet

NYT - Kommentar på vareregistrering
Kommentar på vareregistreringer indlæses nu i sagskladden

Varekartotek
Ny knap "Opdater varer på EG Site" i varekartoteket til sync. af alle varer til EG Construction Site. Funktionen skal benyttes, hvis man har sat EANnummer på alle varer eller rettet varebeskrivelse på mange varer. Der laves kun sync. på varer med en sagsart.

4       Rapporter

Standardfaktura
Tilretning af standardfaktura FakturaAllin.rpt  - Feltet banknavn er gjort længere.

Rykkerskrivelser
Alle standard rykkerskrivelser er blevet tilrettet