Ordrer

Tilbud

EG One hjælper med at holde styr på tilbudshistorikken. Del tilbud med partnere. Slut med usikkerhed om hvad der blev aftalt.

Sådan oprettes et tilbud

For design af tilbudsudskriften (PDF'en), se artiklen Rapporter og udskrifter. Tilbuddet ligner i udgangspunktet en faktura, er der uploadet et logo og evt. bestemt farver til fakturaen, følger tilbudsformularen automatisk samme tema.

Et tilbud starter som en ordre. Vælg: Salg -> Ordre -> Opret ordre. Der vises en popup. Vælg "Salgsordre" og tryk "Opret". Dette giver igen en tom ordre, som der kan laves et tilbud ud fra. Vælg kunden i ordrehovedet, indtast overskrift og detaljeret beskrivelse af tilbuddet, samt tilføj de varer som skal udgøre tilbuddet på varelinjerne.

For at afgive tilbuddet klikkes på menu-knappen (de 3 streger) og "Opret tilbud" vælges.

Hver gang, der udskrives eller sendes et tilbud, skrives også en handlings-log på Partneren, og der gemmes en PDF med tilbuddet (bemærk skriften "Tilbud" efterfulgt af ordrenummer). Tilbuddet får ordrenummer som tilbudsnummer og et løbenummer, som fortæller hvilken version, det er.

Laves der flere tilbud ud fra samme ordre, gemmes disse med hver sit løbende nummer. Et tilbud er en åben ordre, så den kan tilpasses og rettes. Udskrives den som faktura eller slettes, så fjernes den fra tilbudslisten. Findes der varer med lagerstyring på tilbuddet, som du ønsker at reservere, skal der udskrives en leveringsseddel (følgeseddel).

 

Liste over afgivne tilbud

Under Salg -> Ordre -> Ordreoversigt, finder du fanen "Tilbudsliste". Her vises nyeste aktive tilbud pr. ordre.

Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her