Oprettelse af projekt

Kalender og projektstyring

Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er projektmodulet noget for dig.

Projektet oprettes via menuen Projekt -> Projekt -> Opret projekt. Her ses et oprettet projekt. Når først stamdata er indtastet, er du klar til at oprette den første salgsordre tilknyttet dit nye projekt.

Ordrer tilknyttet projektet kan oprettes via linket i bunden af dit projekt, eller ved manuelt at påføre projektnummer på dine eksisterende ordrer.

LÆS MERE: Tilknyt ordre til projekt

Forklaring til faner på projektet

De stamdata der indtastes, foreslås på alle salgsordrer der oprettes fra projektet. De enkelte felter kan selvfølgelig rettes på ordren.

• Detaljer:  Her indtastes beskrivelse af projektet, samt der vælges en partner. Status foreslås automatisk, men du kan frit vælge en anden. Til sidst vælger du den ønskede projektgruppe som projektet skal tilhøre, og projektet er nu oprettet. Når projektet senere skal afsluttes, indtaster du blot en afslutningsdato, samt vælger evt. ny status.
• Kalkulation: Standard forbrugstyper vises under denne fane, og det er her budgettet for projektet indtastes. Estimeret salgspris beregnes ud fra dækningsgraderne. Budgettet kan løbende justeres, hvis der f.eks. kommer en ordre på ekstraarbejde, som gerne skal regnes med i den totale økonomi på projektet.*
• Posteringer: Denne fane viser de registrerede omkostninger fra de salgsordrer der er tilknyttet projektet. Omkostningerne kan bogføres på ordrerne via bilagsregistrering, kassekladde og omkostningsregistrering.
• Dokumenter: Her vises de dokumenter som hører til projektet. Fakturaer bogført via bilagsregistreringen tilknyttes automatisk projektet. Du kan altid manuelt tilknytte yderligere dokumenter, fjerne eller redigere dokumenter. I menuen Opsætning -> Projektopsætning -> Mapper kan du oprette standard dokumentmapper du ønsker skal findes på alle nye projekter.
• Ændringslog: Her vises hvem (ressourcer), der har rettet, tilføjet eller slettet noget på projektet. Der er fuld historik på alle hændelser, så det er altid muligt at se, hvem der har ændret på et projekt og hvad der er blevet ændret. Det kaldes "audittrail".
• Statistik: En grafisk visning af projektets omkostninger måned for måned fordelt på forbrugstyperne.

* Hvis du anvender kalkulationsprogrammet EG Visual kalkulation, kan du med appen 'Kalkulationsindlæsning' overføre dine kalkulationer til projekter i EG One. De indlæste data ligger til grund for automatisk oprettelse af ordrer og opgaver. For at benytte denne integration skal du have EG Visual Kalkulation version 7.08.01.01, version 7.08.01.02 eller nyere. 

LÆS MERE: Kalkulationsindlæsning

Relateret indhold