Kalender og projektstyring

Projektet samler opgaver og giver økonomisk overblik

Med projektmodulet får regnskabet en ekstra dimension. Der kan tilføjes projektnummer på alle ordrer, ordrerne kan planlægges enkeltvis i kalenderen, udgifter føres løbende ind på ordrerne, og hele tiden har du økonomisk overblik over projekterne.

Hvornår kan jeg med fordel bruge projekt?

Et projekt kan benyttes til mange forskellige formål. Det kan eksempelvis være et byggeprojekt med opførelse af fem lejligheder. For hele byggeriet oprettes kun ét projekt, men for hver lejlighed oprettes en eller flere salgsordrer.

Det kan også være en bestemt kunde, hvor du ønsker at have et samlet overblik over de opgaver du har udført for kunden i løbet af året. Opret et fast projekt til denne kunde, hvorfra du løbende opretter nye ordrer.

LÆS MERE: Opsætning af projektmodulet.

I Projekt dashboard kan du øverst til venstre tilføje dine favorit-projekter, hvor du ønsker løbende at kunne se budgetopfølgning for. Øverst til højre vises de omkostninger du mangler at godkende. Klik på linket for at hoppe til godkendelse. Nederst vises oversigt over senest afsluttede projekter og ordrer. Her kan du følge med i hvilket DG projektet/ordren endte ud med, samt om den ligger indenfor målsætningen (farveindikation).

 

Projektet

Projektet oprettes fra projektmenuen. Vælg en Partner til projektet og skriv en kort beskrivelse. Med de få informationer er du klar til at oprette den første salgsordre via projektet. Så snart den første salgsordre på projektet er oprettet, kan der påbegyndes planlægning i kalenderen, tidsregistrering via EG One Go, og registrering af modtagne bilag til projektet. Vejledning til hvilke andre informationer et projekt kan indeholde kan findes her: Projektoprettelse

 

LÆS MERE: Dokumentmapper på projekter

LÆS MERE: Integration Visual kalkulation

Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her