Partnere - kunder og leverandører
I EG One betegnes kunder, leverandører, debitorer, kreditorer og ansatte som dine "partnere", og de samles i et Partner-kartotek.
I EG One kaldes dine samarbejdspartnere for Partnere, uanset om de er kunder eller leverandører. Det skyldes, at den samme partner nemt kan være begge dele samtidig. Dine ansatte (brugere) oprettes automatisk også som en Partner.
Inviter dine partnere for at få mest mulig ud af EG One
En partner kan inviteres ind i EG One. På den måde kan en partner selv vedligeholde sine stamdata, som du måske kender det fra sociale medier. Den inviterede partner kan også se de fakturaer, abonnementer og dokumenter, som I deler, samt betale fakturaer online.
LÆS MERE: Inviter partnere via EG One connect.
Opret en partner
Man slipper ofte for at taste partner-oplysninger, da de fleste firmaer og privatpersoner (fra flere lande) allerede er tilgængelige i EG One.
En ny partner kan tilknyttes, der hvor du har brug for den. Det kan være fra en salgsordre, en købsordre, fra bilagsindtastningen eller fra menuen (gå til Salg > Partner > Opret partner).
Du taster ganske enkelt partnerens navn, adresse, cvr-nummer eller andet. EG One giver forslag til, hvem det sandsynligvis er, du prøver at oprette.
Yderligere oplysninger på partneren
På partneren findes en række bokse, med mulighed for yderligere opsætning/forespørgsel:
- Saldo: Her ses partnerens saldo, samt via menuen (de 3 streger) er der mulighed for at registrere en betaling, lave udligning og udskrive posteringer
- Detaljer: Visning af tilbud, ordrer, fakturaer, posteringer, dokumenter m.m. på partneren, med mulighed for at oprette yderligere
- Opsætning: Her indtastes bl.a. faktura email-adresse, betalingsbetingelse, valuta, sprog, betalingsoplysninger for leverandører m.m.
- Kontakt: Her kan oprettes kontaktpersoner, email-adresser, log over hændelser kan oprettes/ses, alternative leveringsadresser samt yderligere EAN-numre
- Priser: Her kan oprettes/tilknyttes prisaftaler, samt valg af rabat/tillæg hvis det er en leverandør der tilbyder digitalt varekatalog
Du kan forespørge på dine partnere via menuen Salg/Køb > Partner > Partneroversigt.