Kategori:
Kalender og projektstyring

Kalenderopsætning
Integreret med projektmodulet og den mobile tidsregistrering, kan kalenderen benyttes til at planlægge opgaver/fravær på ressourcer og teams.
Projektopsætning
Denne vejledning gennemgår de få ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet
Projektet samler opgaver og giver økonomisk overblik
Med projektmodulet får regnskabet en ekstra dimension. Der kan tilføjes projektnummer på alle ordrer, ordrerne kan planlægges enkeltvis i kalenderen, udgifter føres løbende ind på ordrerne, og hele tiden har du økonomisk overblik over projekterne.
Projekt statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter. Hver bruger vælger selv hvilke statustyper der skal vises, eller der kan sorteres på projektansvarlig. Følg med i de projekter du er ansvarlig for.
Oprettelse af projekt
Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er projektmodulet noget for dig.
Tilknyt projekt til ordrer – eller omvendt
En kundeopgave kan sagtens starte som en almindelig ordre udenom projektmodulet. Hvis det senere viser sig at opgaven hos kunden bliver mere omfattende end først antaget, kan du oprette et projekt og koble de eksisterende ordrer til projektet.
Planlægning af opgaver i kalenderen
Med appen 'Kalender' installeret, har du mulighed for at planlægge opgaver på dine medarbejdere.
Omkostningsregistrering og godkendelse til ordrer
Omkostningsregistrering er en kladde til bundtvis registrering af diverse omkostninger på dine ordrer. Disse omkostninger kan f.eks. være lagervarer forbrugt på ordren eller timeforbrug. I omkostningsregistrering finder du også fanen til godkendelse af registrerede poster.
Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger
Er der ønske om i regnskabet at der skal ske godkendelse af omkostninger på forskellig vis, er dette muligt via Opsætning -> Finansopsætning -> Prokuraopsætning.
Godkendelse af timer
Alle timerder registreres i EG One Go, skal godkendes i EG One
Projektrapporter
Under menuen Udskrifter -> Projekt findes de rapporter, der alle relaterer til projekt-appen. De fleste rapporter kan du vælge at udskrive som PDF, gemme som CSV-fil eller sende via mail.
Planlægning af opgaver til teams
Planlægning til teams kaldes også puljeopgaver. Opgaverne er altså ikke tildelt en bestemt medarbejder eller et bestemt tidspunkt, men de er tildelt en gruppe af medarbejdere. Der sættes evt. deadline på opgaven, og medarbejderne skal nu selv sørge for at planlægge og løse opgaven indenfor tidsrammen.
Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her