Indlæs budget fra kalkulation

Benytter du EG Visual Kalkulation eller EG Malerkalk, har du mulighed for at overføre dine summerede budgetter fra kalkulationen til budgettet på projektet i EG One.

Opsætning integration

For at din kalkulation kan få adgang til dine projekter, er der 2 informationer du skal indtaste i dit kalkulation program:

Virksomheds ID: Dit virksomheds ID i EG One, findes i internet adresselinjen øverst, når du er logget ind i EG One. Her står f.eks. https://my.xena.biz/Fiscal/00000/FiscalSetup. Dit virksomheds ID er i dette eksempel nr 00000.
API-nøgle: I EG One åbner du menuen Virksomhed -> API-nøgler. Tryk på Opret-knappen, giv API-nøglen et navn og tryk Opret. Nu dannes en lang nøgle, som du kopierer over i kalkulations programmet.

Begge disse informationer kopieres ind i kalkulations programmet.

I Visual Kalkulation under menupunktet: Værktøj -> Indstillinger -> under fanen EG One

I EG MalerKalk under menupunktet: Indstillinger -> Generelle indstillinger -> under fanen EG One

Overfør kalkulation til budget på projekt:

Åbn din kalkulation og vælg menuen Funktioner -> Overfør til sagsstyring -> EG One. Øverst til venstre vælger du specifikationsgraden samt projektet fra EG One. Når disse 2 information er valgt, kan du for hver kalkulationspost vælge hvor summen skal placeres på budgettet i EG One. Tryk til sidst på Overfør.

I EG One er kalkulationen nu overført til projektet under fanen Kalkulation.

Budgetterne på projektet kan stadig redigeres/vedligeholdes direkte på projektet - disse er ikke låst, selvom de er overført fra kalkulation.

Budgetterne på projektet benyttes bl.a. på skærmbilledet Projekt -> Dashboard

Derudover benyttes omsætningsbudgettet på rapporten "Igangværende projekter"

Relateret indhold: