Kom i gang

Kom godt igang med projektmodulet

Denne guide gennemgår hvordan du kommer godt igang med projektmodulet

Hvem kan med fordel bruge projektmodulet i EG One?

Et projekt kan benyttes til mange forskellige formål. Det kan eksempelvis være et byggeprojekt med opførelse af fem lejligheder. For hele byggeriet oprettes kun ét projekt, men for hver lejlighed oprettes en eller flere salgsordrer.

Det kan også være en bestemt kunde, hvor du ønsker at have et samlet overblik over de opgaver du har udført for kunden i løbet af året. Opret et fast projekt til denne kunde, hvorfra du løbende opretter nye ordrer.

Der er nogle få opsætninger der er nødvendige før du går igang med at oprette dit første projekt.

 

Projektgrupper og statustyper

Gå til Opsætning -> Projektopsætning.

Under fanen "Projektgrupper" ses de 3 standardgrupper der er oprettet. Projektgrupperne har to formål: En opdeling af projekterne i forskellige grupper, samt angivelse af den ønskede samlede dækningsgrad for projekter der tilknyttes gruppen. Dækningsgraden sammenlignes med den faktiske dækningsgrad på projektet, når der kigges på afsluttede projekter i dashboardet.

Kig dernæst under fanen "Projektstatus". Her ses de standard statustyper der er oprettet. De benyttes i skærmbilledet Projekt -> Statusoversigt. Statusoversigten for projekter giver overblik over hvilke projekter der er i gang, hvilke der er på hold, hvilke der er klar til fakturering osv.

 

Forbrugstyper

Forbrugstyperne har flere formål:

  • En opdeling af de forskellige typer omkostninger til et projekt
  • Forslag til varegruppe ved brug af forbrugstypen
  • Angivelse af ønsket dækningsgrad for hver forbrugstype.
    • Dækningsgraden benyttes til beregning af estimeret salgspris, når du på et projekt indtaster kalkulationen
    • Den benyttes også til beregning af salgspris når du overfører forbrugslinjer til fakturalinjer på salgsordren.

 

Opret dit første projekt

Gå til Projekt -> Projekt -> Opret projekt.

Det er vigtigt du som minimum har ét projekt oprettet, da det første projekt åbner for de ekstra felter i EG One, der har berøring med projektmodulet. Bemærk at du automatisk bliver valgt som ansvarlig på projektet. Du kan i vejledningen "Oprettelse af projekt" læse mere om hvilke informationer du kan påføre dit projekt.

Med dit første projekt oprettet, er du klar til at oprette den første salgsordre via projektet. Så snart den første salgsordre på projektet er oprettet, kan der påbegyndes planlægning i kalenderen, tidsregistrering, kvalitetssikring og registrering af modtagne bilag/omkostninger til projektet.

LÆS MERE: Guide EG One Go

LÆS MERE: Kalenderplanlægning

LÆS MERE: Fakturering via projekt, Acontofakturering

LÆS MERE: Projektrapporter

Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her