Projekter samler opgaver og giver økonomisk overblik

Med appen Projektmodul får regnskabet en ekstra dimension. Der kan tilføjes projektnummer på alle ordrer, ordrerne kan planlægges enkeltvis i appen Kalender, udgifter føres løbende ind på ordrerne, og hele tiden har du økonomisk overblik over projekterne.

Appen Projektmodul kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at den er installeret i dit regnskab.

Hvem kan med fordel bruge projektmodulet i Xena?

Et projekt kan benyttes til mange forskellige formål. Det kan eksempelvis være et byggeprojekt med opførelse af fem lejligheder. For hele byggeriet oprettes kun ét projekt, men for hver lejlighed oprettes en eller flere salgsordrer.

Det kan også være en bestemt kunde, hvor du ønsker at have et samlet overblik over de opgaver du har udført for kunden i løbet af året. Opret et fast projekt til denne kunde, hvorfra du løbende opretter nye ordrer.

LÆS MERE: Opsætning af projektmodulet.

 

Projektet

Projektet oprettes fra projektmenuen. Vælg en Partner til projektet og skriv en kort beskrivelse. Med de få informationer er du klar til at oprette den første salgsordre via projektet. Så snart den første salgsordre på projektet er oprettet, kan der påbegyndes planlægning i kalenderen og registrering af modtagne bilag til projektet.

LÆS MERE: Projektoprettelse.