Kalender og planlægning
Opret projekter, lav kalkulering af omkostningerne og planlæg arbejdet i kalenderen.
Planlæg opgaver i kalenderen
Med appen 'Kalender' installeret i regnskabet, har du mulighed for at planlægge opgaver på dine medarbejdere.
Opsætning af kalender
Integreret med projektmodulet og den mobile tidsregistrering, kan kalenderen benyttes til at planlægge opgaver/fravær på medarbejdere og teams.
Projekt: Statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter.
Oprettelse af projekt
Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er appen projektmodul noget for dig.
Tilknyt ordrer til projekter – eller omvendt
En kundeopgave kan sagtens starte som en almindelig ordre udenom projektmodulet. Hvis det senere viser sig, at opgaven hos kunden bliver mere omfattende end først antaget, kan du knytte ordrerne til et projekt, og på projektet se en samlet statistik for hele opgaven.
Omkostningsregistrering og godkendelse til projekt
Omkostningsregistrering er en kladde til registrering af omkostninger på dine ordrer. Det kan f.eks. være lagervarer forbrugt på ordren eller timeforbrug.
Fakturering efter regning
Når en opgave eller en ordre skal faktureres, kan du vælge at danne en faktura med udgangspunkt i de bogførte omkostninger. Du sparer tid til indtastning, samt du sikrer dig, at alle omkostninger faktureres videre til kunden.
Kom godt i gang med projekter
Denne guide gennemgår de ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet.
Forbrugstyper og forbrugsgrupper
Alle omkostninger, du registrerer på dine ordrer, skal have en forbrugstype. Lær mere om forbrugstyper og forbrugsgrupper her.
Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger
Ønsker du at der skal ske godkendelse af omkostninger på forskellig vis i dit regnskab, ser du her hvilke muligheder der findes for opsætning af dette i Xena.
Godkendelse af timer
Alle timeregistreringer til ordrer skal godkendes. Enten af den ordreansvarlige, eller af en administrator.
Projektrapporter
Bruger du vores Projektmodul har du også adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen. De fleste rapporter kan udskrives som PDF, gemmes som CSV-fil eller sendes via e-mail.
Budget på ordrer/projekter
På salgsordrer og projekter kan du indtaste budgettal fordelt ud på forbrugstyper. Budgetterne benyttes til statistikker og på rapporterne Projektoversigt og Projektbudget.
Projektfakturering
Når du arbejder med projekter, har du også mulighed for at fakturere på projektniveau.
Planlægning af opgaver til teams
Planlægning til teams kaldes også puljeopgaver. Opgaverne er altså ikke tildelt en bestemt medarbejder eller et bestemt tidspunkt, men de er tildelt en gruppe af medarbejdere.