Kalender og planlægning
Opret projekter, lav kalkulering af omkostningerne og planlæg arbejdet i kalenderen.
Planlæg opgaver i kalenderen
Med appen 'Kalender' installeret i regnskabet, har du mulighed for at planlægge opgaver på dine medarbejdere.
Opsætning af kalender
Integreret med projektmodulet og den mobile tidsregistrering, kan kalenderen benyttes til at planlægge opgaver/fravær på ressourcer og teams.
Projekter samler opgaver og giver økonomisk overblik
Med appen Projektmodul får regnskabet en ekstra dimension. Der kan tilføjes projektnummer på alle ordrer, ordrerne kan planlægges enkeltvis i appen Kalender, udgifter føres løbende ind på ordrerne, og hele tiden har du økonomisk overblik over projekterne.
Projekt: Statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter. Hver bruger vælger selv hvilke statustyper der skal vises eller sortere på projektansvarlig. Følg med i de projekter du er ansvarlig for.
Oprettelse af projekt
Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er appen projektmodul noget for dig.
Tilknyt projekt til ordrer – eller omvendt
En kundeopgave kan sagtens starte som en almindelig ordre udenom projektmodulet. Hvis det senere viser sig at opgaven hos kunden bliver mere omfattende end først antaget, kan du oprette et projekt og koble de eksisterende ordrer til projektet.
Omkostningsregistrering og godkendelse til projekt
Omkostningsregistrering er en kladde til registrering af omkostninger på dine ordrer. Disse omkostninger kan f.eks. være lagervarer forbrugt på ordren eller timeforbrug. I omkostningsregistrering findes også en fane til godkendelse af registrerede poster.
Fakturering efter regning
Hvorfor ikke genbruge så mange data som muligt? Når en opgave eller en hel ordre er afsluttet og skal faktureres, kan du vælge at danne en faktura med udgangspunkt i de bogførte omkostninger. Du sparer tid til indtastning, samt sikrer dig at alle dine omkostninger faktureres videre til kunden.
Kom godt i gang med projekter
Denne guide gennemgår de ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet.
Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger
Er der ønske om i regnskabet at der skal ske godkendelse af omkostninger på forskellig vis, er dette muligt via Opsætning -> Finansopsætning -> Prokuraopsætning.
Godkendelse af timer
Hvis du under Finansopsætning har valgt at omkostninger til ordrer skal godkendes før de bogføres, foretages dette under Apps > Timegodkendelse
Projektrapporter
Bruger du vores Projektmodul har du også adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen. De fleste rapporter kan udskrives som PDF, gemmes som CSV-fil eller sendes via e-mail.
Budget på ordrer/projekter
På salgsordrer og projekter kan du indtaste budgettal fordelt ud på forbrugstyper. Budgetterne benyttes til statistikker samt på rapporten Projektoversigt.
Projektfakturering
Når du arbejder med et projekt, har du også mulighed for at fakturere på projektniveau
Forbrugstyper og forbrugsgrupper
Hvad bruges de til og hvordan sættes de op